近年来，广东省对LPG（液化石油气）的需求一直保持稳步增长的发展势头，市场潜力很大，但目前国内对广东LPG的供应却不足两成，八成多依靠国外进口。对广东LPG市场，中石油已加紧北气南下策略，外国公司也纷纷抢滩在华布点。近两年BP开始整合LPG产业链，延伸销售渠道，逐步介入终端市场，意欲成为中国LPG霸主。中国石化主要炼油企业位于东南沿海地区，在LPG经营方面占有资源和地域等诸多优势，适时整合这方面的业务，将大有可为。

广东省LPG市场分析

　　广东省LPG市场发展迅速，有巨大市场潜力，随着城镇化速度的加快，农村人口使用LPG数量在不断增加。目前绝大多数的地级市都在实施或开始实施工业和商业的油改气工程，汽车改用LPG的数量也越来越多。我国加入WTO以后，一些产业，如陶瓷、电器和玻璃制品等行业，对产品质量要求更高，也需要用LPG来代替原来的燃料，LPG应用领域将进一步拓宽。据统计，2004年广东省的LPG需求达到了526万吨，需求量居全国首位，有大约200亿元的消费市场。
　　广东省的液化石油气市场目前是我国容量最大的地区性市场，区内一次能源生产供应缺乏，主要依赖从外省、境外进口。在2003年约498万吨的供应量中，广州石化、茂名石化和湛江东兴炼油三家企业的LPG年产量约为65万吨/年，省外调入的LPG约为19万吨/年，国外进口的LPG约为415万吨/年。
　　广东LPG市场有很成熟的配套设施，目前省内具有万吨级接卸能力码头6个（另有一个在建设中），具有千吨级接卸能力的进口码头/仓储8 个。这些一级库分布在广东省的沿海地区，东到潮州，西至湛江，供应可覆盖广东省全境。从所有的大库的库容和运营能力来看，现有的一级库设施加上在建能力，将足以满足广东省对进口LPG的需求，至少能满足到2015年时的需求。
　　经过20多年的高速发展，广东省的液化石油气二级库和三级库目前已发展到了相当的规模。截至2004年，全省已有经营液化石油气的二级库38个，总库容达 13万立方米；经营液化石油气的三级库共有696个，总库容达162万立方米，并具有相应的瓶装气的充装能力。这些二级库和三级库已遍布全省的各级市、镇和村。
　　广东LPG市场的供应站（配送中心）分布也比较合理。一级、二级 、三级库、供应站形成一条完整配套的供应链，有利于液化石油气市场的发展。
　　目前广东正在实施以政府规划为主的天然气项目，一期规模370万吨/年，输气干线从接收站到深圳、东莞、广州、佛山、香港5个城市，预计2006年投产；二期新增200万吨/年，将覆盖中山、肇庆、江门、珠海、惠州等城市。但广东省的液化石油气消费增长量不会因天然气的到来而减少。
　　表1：未来广东液化石油气的需求预测

　　
　　 我国LPG消费及供应发展趋势

　　随着我国GDP的持续高速增长和民用气化率的不断提高，经济较发达的中、小城市和农村市场将迎来一个LPG消费高速增长的时期。可预期的是，未来几年LGP消费总量仍将继续保持稳定增长。以2004年消费量为基数、按年平均增长率高（7%）、中（5%）、低（3%）指标(考虑天然气的影响)来测算，预计2005～2010年全国LPG消费量增长如下：
　　表2：2005-2010年全国LPG消费量预测

　　现阶段国内的LPG资源构成大体是中国石化占1/3，中石油和地方炼厂占1/3，进口占1/3。目前国内LPG市场总体表现为供不应求，其中进口LPG占总资源的比例从90年的4.6%，上升至2004年的31.7%。 2004年全国LPG市场投放总量为2011.8万吨，中国石化736.9万吨，占36.7%；中石油464.2万吨，占23%；地方炼厂172万吨，占8.6%；进口量为638.6万吨，占31.7%。国产LPG资源占总需求2/3，2000～2004年年均增长13%。
　　今后几年我国GDP增长速度按8%计算，成品油消费弹性系数取0.5，则原油加工量年增加约4%，据此预计2005年原油加工量2.86亿吨左右；2010年原油加工量将达到3.65亿吨。LPG产率均按5.2%计算，预计到2005年LPG产量将达到1490万吨；2010年LPG产量将达到1900万吨。
　　2004年我国进口LPG 638万吨，是历史上进口量最多的一年，已成为世界第四大LPG进口国。其中华南和华东是我国进口LPG最集中的地区，2004年两地进口液化石油气637万吨，占总进口量99.8%。进口量最大的省份依次为广东、浙江、江苏和上海四省，合计占总进口量的96.5%左右，其中东省进口量远远超过其他省份，进口份额达到67.6%。

　　中国石化在LPG市场的优势和面临的挑战

　　我国LPG消费地区差异大，发展不平衡。中国石化辖区的华南、华东是我国LPG消费的主要地区，2004年分别占全国消费总量的36.6%和34.7%。中石油辖区的东北和西北合计消费量占全国的19.3%。2004年中国石化辖区共消费LPG1400万吨，占全国消费量的71%。
　　中国石化在LPG经营上的优势：
　　1.资源优势。中国石化是全国最大的LPG生产商，2004年LPG产量736万吨，约占全国消费量的1/3强。
　　2.地理位置及市场发展空间优势。中国石化主要炼油企业位于东南沿海地区，区域内LPG市场经过90年代的高速发展，步入了成熟阶段，成为国内LPG消费的主要市场。下一阶段，中、小城镇和农村LPG消费的增长也会从经济较发达的中国石化辖区市场兴起，不管经营集团内还是集团外资源，地理位置的优势同时也是市场发展空间的优势。
　　3.成本优势。中国石化生产的LPG成本明显低于进口和东北下海的LPG。
　　4.整体优势。目前分布在LPG消费主市场的炼油企业均是中国石化下属的分（子）公司，在组织结构上易于实现LPG营销业务的重组整合和协同管理。
　　5.人才优势。高度市场化的LPG市场为中国石化各企业锻炼了一批具有丰富实战经验、敬业精神强的一线经营人才，他们的专业化和市场经验是其他LPG企业无法比拟的。
　　但中国石化在LPG经营上同时也面临来自各方面的挑战。　
　　中石油正加紧实施北气南下战略。中石油为了在南方LPG市场占有一席之地，2002年收购了温州华电，并通过温州华电合资建设广州华凯气库和即将投产的广西钦州气库。2004年温州华电共销售国产气30万吨、进口气60万，广州华凯气库2004年9月开业后共销售进口气15万吨。中石油在沿海建设这些一级压力库是为以后北气南下提供相应配套基地。中石油为了使东北LPG大量南下，还在大连兴建了3个1.65万吨级码头和4.25万立方米库容，每月通过招标方式源源不断地将大连西太平洋和大连石化的炼厂气下海送往华东、华南地区。2003年中石油又在葫芦岛建成LPG码头，扩大北气南下的渠道。2004年中石油通过海运、火槽等方式将LPG销售到中国石化辖区超过250万吨，其中大连下海气占120万吨。
　　英国BP公司等外国公司加紧在华布点，拓展LPG销售网络。BP是国际石油公司在华的最大投资者，涉及化工、石油、天燃气和液化气等业务。BP是中国LPG最大的进口商,目前在浙江宁波和广东珠海各建一个20万吨的地下库，还收购l 江苏太仓气库投资方阿莫科的股份；近两年开始整合LPG产业链，延伸LPG销售渠道，逐步介入LPG终端市场，分别收购了广东中山燃气公司、顺德燃气公司、佛山燃气公司、福州燃气公司，并在商谈上海三级站等下游企业，逐步建立起以三大气库为基点、三级站为分销点的销售网络，形成上下游一体化经营的LPG产业格局。其最终目标是要成为中国LPG销售霸主，使中国石化、中石油成为BP的资源供应商。
　　深圳华安意欲操控本地市场。深华安是华南最大的LPG进口商，2004年销售LPG132万吨。华安公司通过合作、租赁二级码头（库）作为其中转站，将一级库的资源投放到当地市场，并以投资合作、收购、承包、代销等多种形式控制周边城市深圳、东莞、惠州的三级站，垄断终端市场，牢牢控制周边LPG市场，确保一级库的货源流向当地三级站，实现了上下游一体化。
　　群雄虎视LPG市场，加紧扩张步伐。中国石化在LPG经营方面虽然坐拥资源和市场优势，但自身在LPG经营上也存在着一些影响发展的问题：
　　1.经营主体分散，企业各自为战，内耗严重。目前中国石化内各企业的LPG经营各自为战，受利润驱动，存在内部价格竞争。如燕山分公司为保生产后路，曾经给天津泰达优惠价格供应LPG下海，但泰达公司却在当地销售，给天津分公司的LPG销售带来较大影响。这种内耗的事情时有发生。
　　2.产业链不畅通，盈利能力不强。目前中国石化LPG销售基本局限于炼厂批发环节，二级批发基本为招商局－道达尔、中国百江、武汉民生及天发石油等二级库所有，炼厂很难完全实现到三级站的直销。按照欧洲较为成熟的LPG产业链规律，国内以二级库为基础的LPG二级批发增加了LPG流通环节，打压了炼厂出厂价格，挤占了炼厂较大的利润空间。多余的销售中间环节、不完全的销售网络和单一的经营方式，造成在LPG经营中抗风险能力差，市场控制力弱，盈利能力不强。由于自身没有建立牢固的销售网络，受制于二级经销商，使中国石化LPG的生产经营常处于被动地位，对LPG市场的控制能力、议价能力和获利能力极其脆弱。LPG的零售价格总体比较稳定，基本在4500元/吨左右，但出厂价格波动非常大，单一的出厂批发经营方式，也流失了可观的批发终端和零售终端利润。
　　3.经营硬件不足，LPG被动出厂。各炼厂LPG储运、销售设施基本都是建厂初期按照计划经济条件设计的，使LPG经营硬件严重不足，这是造成企业对市场控制力不强和内部竞争加剧的重要原因之一。
　　4.丰富资源为人作嫁衣，经营缺乏品牌。中国石化现行的LPG经营方式主要是出厂批发，使终端用户无法分辨出LPG的来源和生产商，只知道深圳华安、中国百江这些销售企业，而不知有“中国石化”。
　　
　　　　　　整合组建统一的LPG销售公司势在必行
　　
　　国内LPG消费仍有较大的市场潜力，中国石化现行的LPG经营模式不能适应国内市场竞争，如何将的资源优势，区域优势和品牌优势转化为市场优势和效益优势，是中国石化LPG经营的当务之急。为此，必须尽快实现从“LPG生产型”向“LPG生产－经营－贸易型”转换，构筑LPG储运、配送、分销一体化的经营网络，开发终端市场，提高市场占有率和控制力，以获得最大的经济效益，已成为进一步提高中国石化炼油竞争力的当务之急，而成立LPG专业销售公司是解决存在问题的有效办法。
　　1.从销售体制改革入手，彻底结束长期以来各炼厂各自为战的销售模式，把中国石化各炼厂的LPG销售从体制上集中起来，成了统一的中国石化LPG销售公司。
　　2.近期实现一级批发直销。整合中国石化LPG，减少LPG销售的中间环节，逐步建立将炼厂LPG直接销售到三级站的直销网络，此举不仅能以稳固的直销网络保证各炼厂生产后路的畅通，还能获得目前二级批发环节的相当一部分利润。
　　3.实施整体战略，培育中国石化LPG核心竞争力。目前BP、中国百江、深圳华安及尤尼科等一、二级LPG经销商，均以大量人力物力投入，力图在3～5年内建立各自完备的一、二级批发到三级瓶装零售的销售网络，中国石化已经到了“居危思变”的时刻，中国石化对所属企业LPG销售不整合统一，待其它一、二级经销商形成市场割据以后，中国石化LPG这头“大象”伸展拳脚的空间便会丧失殆尽，各炼厂分散的LPG孤立的供货商地位，必定受制于二、三级经销商而丧失价格发言权。
　　4.实施品牌战略。中国石化在统一一、二级批发市场后，中长期还要去建立可取得丰厚利润的瓶装气及管道销售网络，应像中国石化成品油销售一样，在LPG产业链的延伸中贯穿品牌营销战略，在LPG领域树起“中国石化”的品牌。