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2017年10月石油和化学工业经济运行报告

2017-12-14 来源: 国家石油和化工网
石化新闻
 

2017年10月石油和化学工业经济运行报告

单位成本继续回落,行业效益总体良好

 

今年10月,石油和化工行业经济运行保持向好态势。全国油气和主要化学品生产平稳,市场需求稳定增长,价格总水平涨势加快,出口延续较好增长势头;单位成本继续回落,行业效益总体良好。但是,投资持续疲软,石化市场进口压力进一步增大,石油开采业效益回升依然乏力。

  一、主要经济指标完成情况

  (一)增加值增速回升,收入保持较快增长

  截至10月末,石油和化工行业规模以上企业29161家,累计增加值增长3.8%,比1~9月提高0.1个百分点,低于同期全国规模工业增加值增幅2.9个百分点。其中,化学工业增加值增长3.7%,比1~9月减缓0.1个百分点;石油天然气开采业下降1.1%,降幅收窄0.7个百分点;炼油业增幅5.5%,加快0.6个百分点。

  1~10月,石油和化工行业主营业务收入11.86万亿元,同比增长16.5%,增速比1~9月加快0.2个百分点,占全国规模工业主营收入的11.9%。

  三大板块中,化学工业主营业务收入8.03万亿元,同比增长14.9%,比1~9月加快0.4个百分点;炼油业主营业务收入2.79万亿元,增幅21.9%,加快0.6个百分点;石油和天然气开采业主营业务收入7413.3亿元,增速19.3%,减缓1.2个百分点。

  化学工业中,合成材料、基础化学原料和专用化学品制造主营收入增速继续领先,分别达到24.2%、17.1%和14.0%。橡胶制品和涂(颜)料制造主营收入分别增长9.9%和8.4%,肥料和农药制造业主营收入增速为8.8%和11.1%。

  油气行业景气指数基本稳定,化学工业回落。根据中国石油和化学工业联合会发布的景气指数显示,10月,中国化学工业景气指数为91.31点,较上月回落1.49点;油气行业景气指数为95.40点,回落0.26点。

  (二)能源和主要化学品生产稳中趋快

  1~10月全国原油天然气总产量2.69亿吨(油当量),同比增长1.1%,比1~9月加快0.5个百分点;主要化学品总量增长约2.8%,增速比1~9月提高0.1个百分点。

  原油产量降幅收窄,天然气增长加快。10月,全国原油产量1600.6万吨,同比下降0.4%,降幅比上月收窄2.5个百分点;天然气产量124.1亿立方米(含煤层气,下同),增速15.4%,创年内新高;液化天然气产量84.2万吨,增幅24.0%。10月全国原油加工量5051.0万吨,同比增长7.4%,成品油产量(汽、煤、柴油合计,下同)3194.0万吨,增长4.6%。其中,柴油产量1644.2万吨,增长4.4%;汽油产量1166.1万吨,增长3.7%。

  化肥产量降幅扩大。10月全国化肥产量(折纯,下同)542.7万吨,同比下降6.4%,降幅比上月扩大3.3个百分点。其中,氮肥产量330.8万吨,下降2.5%;磷肥产量140.0万吨,降幅18.8%;钾肥产量70.9万吨,增长3.9%。当月农药原药产量(折100%)30.2万吨,同比增长3.9%,其中除草剂(原药)产量12.8万吨,降幅2.7%;农用薄膜产量20.3万吨,增长0.7%。

  其它重点化学品增长总体平稳。10月,全国乙烯产量160.5万吨,同比增长8.5%;甲醇产量373.0万吨,增幅4.5%;涂料产量175.9万吨,增长0.6%;化学试剂170.0万吨,下降3.3%;硫酸产量760.0万吨,增长0.2%;烧碱产量278.9万吨,下降1.7%;电石产量208.2万吨,增速0.4%;合成树脂731.3万吨,增幅0.8%;合成纤维单体产量379.2万吨,增长7.8%;轮胎外胎产量7950.7万条,增幅5.5%。

  (三)能源消费增长加快,主要化学品保持平稳

  1~10月,我国石油天然气表观消费量6.64亿吨(油当量),同比增长8.2%,增速创5年来新高,比1~9月加快0.3个百分点;主要化学品表观消费总量增幅约5.1%,与1~9月持平。

  原油消费保持较快增长,天然气增速加快。1~10月,国内原油表观消费量5.05亿吨,同比增长6.0%,增速比1~9月回落0.1个百分点,对外依存度68.3%;天然气表观消费量1936.0亿立方米,增幅15.2%,提高1.3个百分点,占石油天然气表观消费总当量的26.3%,对外依存度37.4%。1~10月,国内成品油表观消费量2.69亿吨,同比增长2.6%。其中,柴油表观消费量1.39亿吨,增长1.6%;汽油表观消费量1.02亿吨,增长2.1%。

  化肥消费继续下降。1~10月,全国化肥表观消费量(折纯,下同)5003.5万吨,同比下降2.4%。其中,氮肥表观消费量2965.8万吨,降幅5.3%;磷肥表观消费量1113.0万吨,下降5.6%;钾肥表观消费量911.6万吨,增长11.5%;磷酸二铵(实物量)表观消费量763.7万吨,降幅11.9%。

  基础化学原料和合成材料消费增长基本平稳。前10月,基础化学原料表观消费总量增幅4.9%,与前9月持平。其中,乙烯表观消费量1696.4万吨,同比增长4.7%;甲醇表观消费量4461.2万吨,增幅6.0%;硫酸表观消费量7606.8万吨,增长2.9%;烧碱表观消费量2709.5万吨,增长4.7%。1~10月,合成材料表观消费总量增幅约7.6%,比1~9月回落0.2个百分点。其中,合成树脂表观消费量9295.8万吨,增长5.0%;合成纤维单(聚合)体表观消费量5660.6万吨,增幅9.1%。

  (四)投资总体降幅继续扩大

  1~10月,石油和化工行业完成固定资产投资1.69万亿元,同比下降2.6%,降幅较1~9月扩大0.5个百分点,占全国工业投资总额的8.8%。

  油气开采和炼油业投资增长加快,化学工业降幅持续扩大。三大板块中,石油和天然气开采业投资1907.2亿元,同比增长14.7%,增速比1~9月加快2.3个百分点,占全行业投资总额的11.3%;炼油业投资1861.5亿元,增幅8.0%,加快1.3个百分点,占比11.0%;化学工业投资1.25万亿元,下降4.7%,减缓1.0个百分点,占比74.2%。

  化学工业中,仅合成材料和涂(颜)料及类似品制造保持微幅增长。1~10月,合成材料制造投资增幅为1.4%;涂(颜)料及类似品制造增长1.0%。数据还显示,专用化学品制造投资下降3.3%;基础化学原料制造降幅5.1%;橡胶制品、化肥和农药制造分别下降1.9%、13.9%和15.0%。

  区域投资中,仅中部地区保持微幅增长。1~10月,全国区域行业投资总额1.65万亿元,同比下降3.1%。其中,东部地区投资7760.5亿元,下降3.7%,占全国地区行业投资总额的46.9%;中部地区投资3955.6亿元,增长0.3%,占比23.9%;西部地区投资3708.6亿元,下降0.6%,占比22.4%;东北地区投资1115.7亿元,降幅16.8%,占比6.7%。

  (五)出口增长加快

  10月,石油和化工行业进出口贸易总额继续较快增长,出口增速呈加快趋势。海关数据显示,当月全行业进出口总额452.5亿美元,同比增长22.9%,增速较上月加快1.3个百分点。其中,出口总额149.5亿美元,增长15.6%;进口总额303.0亿美元,增幅26.9%。1~10月,累计进出口总额4700.6亿美元,增长21.8%,占全国进出口总额的14.2%。其中,出口1548.9亿美元,增长10.9%,占全国出口总额的8.5%;进口3151.7亿美元,增幅27.9%,占比21.2%。前10月贸易逆差1602.8亿美元,同比扩大50.0%。

  橡胶制品出口额增长加快,成品油减缓。10月,橡胶制品出口总额35.5亿美元,同比增长12.4%,增速比上月加快4.2个百分点;累计出口382.1亿美元,增长5.0%,占石油和化工行业出口总额的24.7%。

  当月成品油(汽、煤、柴合计)出口额21.0亿美元,增幅5.7%,为年内最低;出口量314.7万吨,下降8.0%;累计出口额163.3亿美元,增长25.7%,占比10.5%。此外,10月化肥出口额5.4亿美元,同比下降5.7%;出口量205.6万吨(实物量),降幅14.6%。

  原油进口增速回落,天然气高速增长。10月,国内进口原油3103.0万吨,同比增长7.8%,增速较上月回落约4个百分点;进口金额121.4亿美元,增幅29.1%。进口天然气580.9万吨,增幅52.2%,保持快速增长势头;进口金额20.3亿美元,增长77.5%。1~10月,累计进口原油3.49亿吨,增长11.8%;进口天然气5427.4万吨,增长24.9%。

  (六)行业效益保持良好态势

  1~10月,石油和化工行业实现利润总额7301.2亿元,同比增长52.4%,增速较1~9月回落0.6个百分点,占同期全国规模工业利润总额的11.7%。每100元主营收入成本83.82元,同比下降0.34元;主营收入利润率为6.16%,同比上升1.45个百分点。产成品存货周转天数为13.0天;应收账款平均回收期为25.6天。全行业亏损面为14.2%,比1~9月缩小0.4个百分点。

  分行业看,石油和天然气开采业利润总额412.4亿元,上年同期亏损420.0亿元;炼油业利润总额1630.7亿元,同比增长21.0%;化学工业利润总额5115.1亿元,增幅36.8%。

  化学工业中,化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速继续领先,分别达到163.7%、77.4%和56.8%;专用化学品和农药制造利润增长20.3%和21.2%。涂(颜)料等制造和橡胶制品利润保持小幅增长,分别为1.7%和1.3%。

  二、主要市场走势

  10月,石油和主要化学品市场价格涨势继续加快。价格指数显示,当月石油和天然气开采业出厂价格同比涨幅16.5%,较上月提高2.3个百分点;化学原料和化学品制造业涨幅10.7%,比上月提高0.7个百分点。

  10月石油和天然气开采业出厂价格环比涨幅5.1%,化学原料和化学品制造业环比涨幅1.9%。1~10月,石油和天然气开采业价格总水平同比涨幅31.1%,化学原料和化学品制造业上涨9.4%。

  (一)国际油价创年内新高

  10月,国际油价上涨加快,并创年内新高。监测数据显示,当月WTI原油(普氏现货,下同)均价为51.29美元/桶,环比上涨5.5%,同比涨幅4.3%;布伦特原油均价57.04美元/桶,环比上涨4.8%,同比涨幅16.1%;迪拜原油均价55.10美元/桶,环比上涨5.7%,同比涨幅15.5%;大庆原油均价51.78美元/桶,环比上涨6.4%,同比涨幅20.7%。上述四地原油平均价格为53.80美元/桶,环比上升5.6%,同比涨幅13.9%。

  期货价格保持上升走势。截至10月末,纽约商品交易所11月交货的轻质原油均价为每桶51.38美元,同比涨幅2.6%;伦敦布伦特11月交货的原油均价为每桶57.22美元,同比涨幅11.0%。

  根据目前中东地区局势变化、国际原油市场价格趋势,以及全球油气供需等情况判断,未来一段时期内国际原油价格可能保持高位震荡走势,波动可能较大,上升动力减弱,原油现货均价可能在50~55美元/桶之间持续振荡。

  (二)化肥市场价格回升

  10月,国内化肥市场价格普遍回升,价格涨势增强。市场监测显示,当月尿素市场均价为1780元/吨,环比大涨9.2%,同比涨幅47.1%;磷酸二铵均价2500元/吨,环比上涨2.0%,同比跌幅5.7%;磷酸一铵均价2030元/吨,环比上涨8.0%,同比跌幅1.5%;国产氯化钾均价1890/吨,环比上涨1.1%,同比跌幅3.1%;45%硫基复合肥均价2270元/吨,环比上涨5.6%,同比涨幅8.1%。

  出口价格回升。据海关数据,10月尿素出口均价(离岸价,下同)为260.6美元/吨,环比上涨10.8%,同比涨幅28.3%;重钙出口均价303.5美元/吨,环比上涨9.4%,同比涨幅23.3%;磷酸二铵出口均价341.9美元/吨,环比上涨0.5%,同比涨幅5.9%;三元复合肥出口均价450.2美元/吨,环比下跌1.1%,同比跌幅5.3%。10月硫酸钾进口均价(到岸价)为347.4美元/吨,环比上涨11.3%,同比跌幅27.4%。

  目前,化肥价格上升主要是受原材料成本推动。国内化肥市场消费调整继续,过剩情况仍较严峻,供给结构性矛盾依然突出,弱势行情近期难有明显改善。未来化肥市场价格总体可能呈现震荡走势,波动有所加剧。

  (三)基础化学原料市场保持上升势头

  10月,基础化学原料市场总体保持上升走势。当月,在监测的39种主要无机化学原料中,市场均价同比上涨有33种,比上月增加2种;环比上涨有22种,比上月减少8种。在监测的84种主要有机化学原料中,同比上涨有67种,比上月减少7种;环比上涨45种,比上月减少25种。

  从市场走势看,有机化学原料波动相对较大。

  10月,硫酸(98%,净水)市场均价330元/吨,环比上涨6.5%,同比跌幅7.6%;硝酸(≥98%)市场均价1530元/吨,环比上涨0.7%,同比涨幅15.0%;烧碱(片碱,≥96%)均价4560元/吨,再创年内新高,环比上涨14.0%,同比涨幅73.4%;纯碱(重灰)均价2350元/吨,环比上涨4.4%,同比涨幅55.6%;电石均价3200元/吨,环比上涨11.5%,同比涨幅26.5%;硫黄均价1120元/吨,环比大涨24.4%,同比涨幅86.7%。

  10月,乙烯(东北亚)市场均价1313.3美元/吨,环比上涨1.6%,同比涨幅19.5%。国内市场,丙烯市场均价8060元/吨,环比下跌2.4%,同比涨幅14.0%;纯苯均价6180元/吨,环比下跌1.9%,同比涨幅14.4%;甲苯(石油级,净水)均价5340元/吨,环比下跌2.2%,同比跌幅4.0%;甲醇均价2700元/吨,环比下跌2.9%,同比涨幅15.9%;乙二醇(优等品)均价7580元/吨,环比上涨2.2%,同比涨幅40.1%。

  从目前市场情况看,基础化学原料市场供需增长基本平稳。其中,无机化学原料需求增长稳中有所趋缓,有机化学原料增速稳中有所趋快。当前,国际原油等大宗原材料商品价格总体呈现震荡上升趋势,基础化学原料生产成本稳中有升,市场价格表现为上扬走势。后市基础化学原料市场可能出现高位震荡态势,分化有所缩小。其中,无机化学原料价格基本平稳,有机波动继续有所加强。

  (四)合成材料市场高位震荡

  10月,合成材料市场价格总体高位震荡,走势分化。其中,合成纤维原料价格继续上扬,合成树脂和合成橡胶则有所回调。市场监测显示,当月聚氯乙烯(LS-100)市场均价7100元/吨,环比下跌5.3%,同比跌幅9.0%;高密度聚乙烯(5000S)均价10040元/吨,环比下跌0.6%,同比降幅2.9%;聚丙烯(T30S)均价9190元/吨,环比上涨3.1%,同比涨幅9.7%;PA66(101L)均价为24400元/吨,环比上涨8.9%,同比涨幅16.0%;POM(F20-03))均价为14600元/吨,环比下跌5.8%,同比涨幅44.6%;聚酯切片(长丝级半光)均价为7660元/吨,环比下跌1.8%,同比涨幅25.6%。

  10月,顺丁橡胶(一级)市场均价12880元/吨,环比下跌6.7%,同比跌幅17.4%;丁苯橡胶(1502)均价13560元/吨,环比上涨3.5%,同比涨幅0.4%;丁腈橡胶(26A)均价20400元/吨,环比下跌8.5%,同比涨幅23.6%;氯丁橡胶(A-90)均价20960元/吨,环比下挫10.8%,同比跌幅20.9%。

  10月,己内酰胺(≥99.9%)市场均价16200元/吨,环比上涨4.8%,同比涨幅25.6%;丙烯腈(≥99.9%)均价12500元/吨,环比上涨3.3%,同比涨幅23.4%;精对苯二甲酸均价5230元/吨,环比回落1.5%,同比涨幅10.8%。

  10月份合成材料市场价格涨势趋弱,高位震荡。下半年以来,合成材料消费增长总体稳中趋快,原油价格回升强劲,对市场价格形成有力支撑。不过,合成材料市场受进口冲击较大,竞争激烈。后市合成材料市场上行动力不足,价格继续高位波动。

  (五)轮胎价格基本平稳

  10月,轮胎市场主要产品价格总体表现平稳。市场监测显示,当月载重子午胎(12.00R20-18PR)市场均价2157元/条,环比持平,同比涨幅2.4%;轿车子午胎(215/55R16)均价为585元/条,环比微涨0.2%,同比涨幅5.3%;轻卡斜交胎(7.50-16-14PR)655元/条,环比持平,同比涨幅2.8%。

  出口价格基本平稳。10月,小客车轮胎出口均价为2598.6美元/吨,环比下跌0.3%,同比涨幅5.3%;客货车轮胎出口均价2228.7美元/吨,环比反弹1.0%,同比涨幅12.9%;建筑轮胎(辋圈﹥61CM)均价为2714.0美元/吨,环比微跌0.2%,同比涨幅12.5%。

  10月国内轮胎市场继续低位小幅震荡,均价总体平稳。预计后市国内轮胎价格总体延续相对平稳走势。

  三、新情况、新问题及主要经济指标增长预测

  (一)当前经济运行中的新情况、新问题

  一是化工行业投资持续疲软。1~10月,受化工行业拖累,石油和化工行业固定资产投资降幅继续扩大。其中,化学工业降幅达4.7%,再创年内新低。从区域投资看,多数地区下降,仅中部地区微幅增长(0.3%),特别引起关注的是东北地区持续大幅下降,降幅有再度扩大的趋势。

  二是石化市场进口压力增大。10月,我国合成材料进口量继续快速增长,有机化学原料进口量增速有所放缓,但保持高位。相关产品大量进口,对国内市场产生巨大压力。海关数据显示,前10月我国合成材料进口总量达4031.5万吨,同比增长11.3%;净进口3214.9万吨,增幅13.0%。其中,合成树脂进口量增长4.5%,合成橡胶增幅达73.2%;合成纤维单体增速15.8%。从主要产品看,聚乙烯进口963.3万吨,增长20.6%;乙丙橡胶进口139.1万吨,增长6.3倍;乙二醇进口721.9万吨,增幅18.3%。

  前10月,进口有机化学原料5015.4万吨,同比增长5.0%,净进口3828.0万吨,增幅3.3%。其中,乙烯进口177.2万吨,同比增长39.4%;纯苯进口211.0万吨,增幅81.6%;对二甲苯进口1171.4万吨,增速16.1%。此外,甲醇进口量虽有所下降,但仍达680.2万吨。

  三是石油开采业效益回升依然乏力。今年以来,石油开采业效益总体回升,但受油价波动影响,起伏较大,回升缓慢。数据显示,1~10月,石油开采业利润总额只有66.0亿元,其间6、7月还曾出现连续下降的情况。总体而言,我国石油开采业效益目前尚未步出低谷。

  (二)主要经济指标增长预测

  根据当前行业生产、价格走势,以及结构调整变化等综合因素分析判断,预计2017年石油和化工行业主营业务收入14.30万亿元左右,同比增长12.5%;其中,化学工业主营收入约为9.68万亿元,增长11%。

  预计全年石油和化工行业利润总额有望突破8500亿元,创历史新高,增幅超过30%;其中,化学工业利润总额可能超过6000亿元,增幅逾20%。

  预计全年石油和化工行业出口总额约1888亿美元,同比增长10.5%。

  预计全年原油表观消费量约6.10亿吨,同比增长5.5%;天然气表观消费量约2325亿立方米,增幅15.5%;成品油表观消费量约3.25亿吨,增长2.5%,其中柴油表观消费量约1.69亿吨,增长1.5%;化肥表观消费量约5780万吨(折纯),下降4.5%,其中尿素表观消费量约为2455万吨,降幅6.5%;合成树脂表观消费量约1.16亿吨,增长6%;乙烯表观消费量约2050万吨,增长5%;烧碱表观消费量约3360万吨,增幅5.5%。

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