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雪佛龙:低碳业务动作频频

2021-09-26 来源: 中国石化杂志
石化新闻
 

  王天娇 徐学忠

  巴黎气候协定下面向低碳能源的转型,作为拥有140多年历史的雪佛龙公司也逐步制定并出台面向碳中和、气候中性或净零排放的战略和政策。雪佛龙作为典型的美国石油公司代表,认为疫情是石油大周期中的短波动,石油需求市场长期向好,因此采取以“去碳化”为主的低碳发展路径,短期内应采取相对保守的能源转型策略。雪佛龙在2021年3月初投资者日发布了新一轮发展计划,提出了未来数十年实现净零排放的路径。雪佛龙公司首次表示,尽管存在重大的技术和政策障碍,但它打算为实现自身经营的净零碳排放而不断努力。

  积极规划低碳未来

  雪佛龙的能源转型战略致力于为社会和股东带来双重效益,与壳牌、BP、挪威国油、道达尔和埃尼等欧洲油企已经承诺到2050年或更早之前实现净零排放不同,雪佛龙公司未制定长期的净零排放目标。公司目标是将坚持国际领先石油企业的传统商业模式,力争在 40~60 美元/桶油价下,提高财务表现,成为石油和天然气行业最优秀、最负责任、最低碳的公司之一,在今后7年内将每桶石油的碳排放量降低1/3。通过领先的上游利润和股东回报,为中长期发展奠定基础。

  公司宣布已提前三年超额完成了2023年上游碳强度减排目标,在制定减排计划方面将采取较短期措施,进一步降低2028年减排目标,并在2030年彻底避免常规燃除。公司规划了短期目标下的低碳未来,通过实现2028年目标,有望使雪佛龙在碳强度方面领先3/4的油气生产商。新目标与《巴黎协定》下的第二个里程碑保持一致,并将其所有产量纳入计算基础:石油和天然气的二氧化碳排放强度为每桶油当量24千克,较2016年下降35%;燃除的二氧化碳强度为每桶油当量3千克,较2016年下降65%;甲烷浓度为每桶油当量2公斤,较2016年下降50%。

  低碳业务战略选择

  从雪佛龙公司低碳业务战略选择中可以看出,公司将减少范围1和范围2的碳排放作为公司核心战略,不放弃石油和天然气生产,减少碳排放强度,这与公司制定的2028年减排目标相一致。

  与埃克森美孚相同,生物燃料技术也是雪佛龙公司的核心战略之一,这也是公司唯一在新能源开发方面部署的重点核心战略。核心战略之外,大部分的新能源开发被雪佛龙公司设置为重点领域,综合天然气开发、太阳能和陆上风力发电、氢能利用,以及碳捕获、利用、存储与碳抵消方案,都被公司认定为应排除在核心战略之外,属于重点关注领域,可进行部分投资并重点研发。

  考虑到技术难度及政策条件等相关因素,海上风力发电、电动汽车/充电基础设施建设及电池/存储等方面被公司认定为具有一定风险的资本投资领域。在公司战略中,减少范围3的碳排放和净零目标则并未涉及。雪佛龙也表示将不会投资太阳能和风能发电,而把赌注押在了碳利用技术、可再生天然气及减少作业排放上。

  生物燃料。利用现有的下游专业知识,同时使末端产品脱碳。目标是将可再生天然气产量提高10倍以上,加强可再生柴油和生物柴油生产,占据美国零售网点的50%以上。使用一系列基于伙伴关系的方法的应用程序,发展现有炼油厂的协同处理能力,以增加生物燃料营销业务。与加州生物能源公司和Brightmark公司合资生产沼气乳制品。雪佛龙旗下的可再生天然气(RNG)与清洁能源燃料公司成为合作伙伴。与Novvi LLC公司投资合作,生产可再生基础油。计划将加州的埃尔塞贡多炼油厂改制为一个协同处理设施。

  综合天然气。如图1所示,与众多国际石油公司类似,雪佛龙对于天然气业务长期规划将是保持现有天然气产量增长,至2030年无明显增幅,为能源转型提供杠杆作用;以下游撬动上游,通过下游准入增强现有的上游投资组合。 目前的上游投资组合和增长队列仍然侧重于液体(原油和LNG)。已经上线大型天然气项目,目标是长寿命、低成本和减少现金流产生。2020年收购Noble Energy,通过地中海东部深水层(以色列、塞浦路斯)提供了额外的天然气供给运营澳大利亚液化天然气投资组合(戈尔贡、惠特斯通项目)。

  可再生能源发电。作为低碳战略的最大组成部分,雪佛龙主要专注于寻求合作的可再生能源项目,为其投资组合内的各种资产供电(目标超过500兆瓦)。 雪佛龙科技投资公司向能源基金II (FEFII)投资3亿美元,致力于新能源开发。雪佛龙投资了海上风能和地热能源开发。2020年7月与Algonquin 能源事业公司达成为期四年的合作协议,共同开发可再生能源项目,为雪佛龙在4个国家的上游业务提供500兆瓦供电。2021年投资一家浮动海上风力技术提供商。

  氢能。雪佛龙公司虽然将氢能源作为重点领域,但该项新能源技术尚处于早期阶段,基于脱碳目标,该技术具有广泛的应用范围。雪佛龙重点加强氢加气站建设(已经在加州和美国南部进行测试)以及与原始设备制造商(OEM)开展合作关系。2021年4月与丰田宣布合作开发商业上可行的氢燃料在美国开展业务。

  碳捕获和存储。成本高昂,但在政府的支持和推动下,近年来发展势头迅猛。雪佛龙曾专注于对于戈尔登地区 LNG进行大规模集成碳捕获,用以探索该项技术创新。开展低碳业务公司并购。2021年与斯伦贝谢新能源、微软和清洁能源公司在加利福尼亚州的门多塔开展合作项目,如蓝色星球系统(2021年)、碳清洁解决方案(2020年)、Svante(2019)和碳工程(2019)

  碳抵消。全球市场不断增长,雪佛龙旨在增加碳抵消补偿的使用,以减少生产作业的碳排放强度;计划向客户提供补偿,以解决范围3的排放。参与了哥伦比亚、美国和加拿大的碳抵消市场。

  电动汽车/充电基础设施。到目前为止,雪佛龙对这部分的关注有限,主要活动集中在合作和风险资本投资。与加德士公司合作,在韩国各地安装了40个电动汽车快速充电站。向Natron Energy(电池)和ChargePoint(电动汽车充电)进行风险投资。

  加强低碳技术投入,抢占低碳技术领域  

  从雪佛龙的低碳业务战略可以看出,在能源转型方面,与更为传统的美国石油龙头老大埃克森美孚不同,2021年雪佛龙公司已经加强了低碳业务投入,积极抢占低碳技术领域市场。雪佛龙短期内不会选择风电和光伏等“热门”新能源领域进行投资,而是希望发展公司具备一定竞争优势的新能源产业来解决碳排放强度问题,低碳技术研发主要集中在生物燃料、地热和可再生能源发电等几个方面。

  一是项目组合多样化,集成生物能源碳捕获和封存技术,合作开发新能源技术领域。雪佛龙与斯伦贝谢新能源公司、 微软公司和清洁能源系统公司合作,在加利福尼亚州门多塔开发一个具有突破性的生物能源与碳捕获和封存(BECCS)项目,旨在产生碳负能量。BECCS探索将农业废弃生物质转化为可再生合成气体,合成气将在燃烧室中与氧气混合来发电,并封存在此过程中 99%的碳排放,将二氧化碳注入地下附近的深层地质构造。生物能源技术的设计目的是避免常规生物质能厂燃烧产生的氮氧化物、一氧化碳和微粒的常规排放。通过使用生物质燃料,在其使用周期内消耗二氧化碳来发电,然后安全地永久地储存产生的二氧化碳,该过程被设计成净负碳排放,有效地从大气中去除温室气体。该项目建成后, 预计每年将清除约30万吨二氧化碳。在美国现有政策法规下,该项目前景极具吸引力,在能源领域使用云技术,有助于加速能源行业的数字化转型,雪佛龙公司将其视为将改变游戏规则的明星项目。

  二是打造竞争优势,参股地热技术相关企业,探索地热能源技术商业化。雪佛龙公司已委托旗下的能源投资基金,参股了两家地热技术利用的相关公司,包括总部位于瑞典的专注于低温地热开发和热电资产运营的 Baseload Capital 公司及位于加拿大的闭环地热初创公司艾弗。这些投资以及围绕相关公司形成的伙伴关系对实现雪佛龙在地热领域技术的商业化至关重要。业内可扩展地热技术领导者的艾弗技术被称为“艾弗回路”,该技术不同于其他形式的地热,像一个巨大的可充电电池一样利用地球的自然热量,是一个可扩展的“到任何地方”的解决方案。 BP公司也看好该技术,将其作为可再生能源领域的优质潜力股,和雪佛龙联手进行投资研发。

  三是分散投资风险,布局可再生能源发电领域,风险投资风力发电技术。在可再生能源发电领域,雪佛龙公司全面布局但各有侧重,重点投资太阳能发电和陆上风力发电领域;基于公司不愿对不熟悉的领域大举投资而降低回报率,海上风力发电则作为风险投资项。日前雪佛龙的风险投资部门和莫雷尔德海洋风能公司共同投资Ocergy公司的浮动海上风力涡轮机的开发和商业化,这是雪佛龙在海上风电领域的首次投资。随着美国电网越来越依赖海上风力发电,作为适用于深水领域的固定涡轮机,浮动风力涡轮机将变得非常重要,有助于建立一个不容易受到低风或无风事件影响的海上风力生产系统。

  坚持上游油气产量,加强低碳技术投入

  雪佛龙低碳业务领域的动作频频,并不意味着其完全向可再生能源进行战略转向,而是进行早期低碳技术计划参与,而这些技术可能会在未来的能源转型中发挥作用。公司仍将石油和天然气视为未来几十年的核心产品。雪佛龙公司坚持发展传统油气业务,认为未来几十年里石油和天然气仍将是能源系统的重要组成部分,油气勘探仍将是公司业务主流,将继续保持上游投资占比在 75%以上。但石油和天然气领域在未来20年里或将不是公司的最大业务,2021年,雪佛龙计划未来油气产量仍将保持年均 3%的增长,未来 5 年内将年度资本和勘探支出维持在 140 亿美元水平,通过稳定投资和提高投资效率,将公司上游产量由 320 万桶油当量/日提升至 350 万桶油当量/日。

  2021年油价上涨的利好消息,坚定了雪佛龙坚持油气生产的决心,公司将全球范围内部分油气勘探开发区域作为未来 5 年增储上产的重点,包括加强地中海东部区域的天然气开发和油气勘探,加快哈萨克斯坦项目建设,推进墨西哥湾 Anchor、Mad Dog二期等 3 个开发项目建设,以及优化澳大利亚高更 LNG 等项目运营等。公司计划加大二叠盆地等核心非常规油气资产项目的资本支出,希望在 50 美元/桶油价下,2025 年产量目标将达 100 万桶/日。对于全球原油储量第一国委内瑞拉,公司仍然没有放弃,仍将委内瑞拉视为公司储量重点区域。通过雪佛龙等公司的积极运作,美国财政部将雪佛龙公司在委内瑞拉6月3日到期的业务授权延期至12月1日,该授权对保护雪佛龙公司资产、保护员工和补偿承包商至关重要。雪佛龙于20世纪初进入委内瑞拉,深耕多年,此后成为该国最大的私营石油公司之一。

  在坚持生产的同时,公司也计划在上游勘探开发业务实行降碳计划,通过从电力公司购买利用可再生能源发电等,减少油田使用油气等化石能源发电,以推动上游业务未来 7 年碳排放降低 15%左右。公司将加强上游业务的低碳技术投资,启动首家可再生天然气工厂,减少业务排放以应对碳中和时代的来临。

  加大资产剥离力度,打造低碳资本业务组合

  碳中和时代的来临,使雪佛龙意识到全球能源转型进程中低碳技术对于战略发展的重要性。为保持财务的稳健和现金流动性,2021 年雪佛龙公司加大了全球资产处置力度,继续大规模处置非核心资产,持续加大资产剥离力度,打造低成本、短周期、低碳化和低风险的资产组合。

  公司资产处置计划主要剥离以原油为主的高碳资产,资源开发周期长、成本高、收益率较低的资产,以及地缘政治不稳定地区的高风险资产等。雪佛龙预计将在2021年剥离价值20亿~30亿美元的资产,计划出售其在尼日利亚、澳大利亚、印度尼西亚、加拿大、美国和委内瑞拉的资产。雪佛龙正寻求提高其全球投资组合的评级,并计划将收益重新配置到最具吸引力的机会中,通过提高资本效率、降低成本等手段,将二叠盆地页岩油开发等重点项目在 50 美元/桶水平下提高至 25%,将公司整体投资回报率在 50 美元/桶油价下提升至 7%,或在 60 美元/桶油价下提升至 10%。公司计划争取在未来 5 年,在 60 美元/桶油价下合计实现 250 亿美元的自由现金流,增强资本市场上投资者对公司长远发展的信心。

  随着全球能源转型进程加快与碳中和时代的来临,雪佛龙加大低碳能源技术投入的积极性愈加迫切。进入2021年,雪佛龙在低碳技术领域的投资不断加大,正在逐渐注重低碳业务布局,应对全球能源转型带来的挑战和机遇。雪佛龙5月份启动的3亿美元低碳业务基金,将重点关注工业脱碳、新兴流动性、能源分散化和不断增长的循环碳经济等方面的创新,支持碳捕获、新兴移动和能源存储方面的创新。该基金还将投资于有潜力通过运营增强、数字化和低碳运营对雪佛龙核心业务产生重大影响的技术。

  (作者单位:中国石油拉美公司,中油国际(厄瓜多尔)安第斯公司)

 
 
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