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| 来源：中国海洋石油总公司网站 2007-05-24
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经中海油田服务股份有限公司（COSL）临时股东大会通过，经国家发展和改革委员会批准，COSL于5月14日至18日成功发行了2007年中海油服公司债券，并于5月22日在北京举行了债券成功发行答谢会。
“此次债券的发行成功既是市场对中国海油及其下属公司业绩的肯定、信心的表现，也是国家发改委、央行、证监会和大家大力支持的结果，感谢大家。”答谢会现场，中国海油副总经理罗汉向大家表示感谢。
中海油服执行副总裁兼首席财务官钟华表示：“此次发行债券不但是COSL首次获得公司债券的发行批准，也是中国海油集团第一次进入境内公司债券市场。”
本期债券总额为15亿元人民币，期限15年，固定利率，票面年利率4.48%，每年付息一次，到期一次还本，募集资金将用于COSL钻井船的建造与改造、化学品船及油田工作船的购建、物探八缆船的改造和多功能钻井平台的建造等项目。以上这些项目的完成将增强COSL在钻井、油田服务技术、船舶、物探等方面的服务能力，有力地促进中国海洋石油产量的稳步提高，并将使COSL拥有更强的国际竞争力、更有效地开拓海外业务。同时，本期债券的发行将优化COSL的资本结构，降低综合融资成本，进一步提高COSL的综合实力。
本期债券联合主承销商为中银国际证券有限责任公司和中信证券股份有限公司。为了进一步确保本期债券投资者的利益，中国建设银行股份有限公司北京分行为本期债券提供了全额不可撤销连带责任保证担保，进一步提升了本期债券的资信。经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券获得了最高债信评级AAA，发行人COSL取得了最高主体评级AAA。
在答谢会上，钟华表示：“本期债券的圆满发行在融资方面对COSL形成了有力的支持，在使COSL负债结构更加合理的同时显著降低了综合融资成本，有利于COSL取得良性的融资－投资循环。”
中海油服首席执行官兼总裁袁光宇高兴地表示：“
COSL良好的公司基本面及资本公众市场形象是本次债券成功发行的重要原因。
正是由于COSL抓住了市场机遇，预见性地扩大资本性投资规模，才使得所投资金在最短的时间内形成生产能力并取得显著的经营效益。这一点将在2007年表现得尤为突出。”
2007年，941钻井船运营满一年并进入最佳运营状态、墨西哥湾模块钻机将投入运营、4艘化学品运输船将完成建造并投入使用、718地震测量船运行满一年并在三维数据的采集和处理方面增长显著。除已经完成和正在进行的资本性投资外，COSL还将在未来几年持续加大投入，以保证满足我国及国际市场日益增长的业务需求，进一步加强自身设备、人员和技术储备，实现保障有力的可持续增长。
本期债券赶在国家宣布加息前发行，获得了良好的发行时机。中信证券股份有限公司副总裁德地立人认为：“中海油服给市场留下了良好印象，为回归A股打下了良好基础。”
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