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国内外丙烯腈市场分析
 
来源:    2007-12-25

丙烯腈主要用于腈纶、丁腈橡胶、己二腈、丙烯酰胺、ABS树脂等生产,还可用于己内酰胺、多元醇聚合物的生产,其在合成纤维、合成橡胶、塑料等领域有着广阔的应用前景。

一、世界产能和需求

(一)产能和需求

世界丙烯腈生产能力在前几年出现回落态势,由2001年595万吨/年减少到2003年580万吨/年,2004年之后,随着亚洲等地区新扩建装置的实施,产能逐渐增长,2004年达到596.5万吨/年。近年来,全球丙烯腈生产在向亚洲转移的同时,发达国家丙烯腈市场萎缩,一些公司纷纷关闭最差的生产线。2005年世界丙烯腈产能为614万吨/年,产量达到524万吨,略高于2004年的521.9万吨,装置开工率超过85%,低于2004年的90%。2005年世界丙烯腈生产能力分布情况见表1及图1。

12005年世界丙烯腈产能分布情况单位:万吨/年

国家或地区

产能

美国

153.0

中国

110.0

日本

74.1

韩国

52.0

中国台湾

43.0

东欧及俄罗斯

38.2

德国

33.6

英国

28.0

荷兰

23.5

其他地区

58.6

合计

614

据英国TecnonOrbiChem公司分析,近年来,因装置关闭超过开工的新增能力,世界丙烯腈供应显得较为紧张。开工率处于89%-90%的高位,但是效益仍然很低。截至2006年4月,全球丙烯腈能力为605万吨/年,其中,东北亚占29%、北美占27%、中国占19%、西欧占10%、东欧占5.5%、其他地区占3.5%。截至2006年4月的世界各地区主要丙烯腈生产企业产能情况见表2。

2截至2006年4月世界各地区主要丙烯腈生产企业产能单位:万吨/年

地区及公司

地点

产能

北美

 

164

美国

 

153

BP亿诺(英力士收购)

得州绿湖

45

 

俄克拉何马州利马

18.5

首诺

得州亚韦

50

氰持工业

拉克阿何马州福蒂尔

21.5

璐彩特国际

得州博芒特

18.0(2006.9关闭4.5)

墨西哥

 

11

Pemex

莫尔洛斯

5.5

 

图拉

5.5

南美

 

8.8

巴西

 

8.8

Acrinor

卡玛卡里

8.8

欧洲

 

98.1

德国

 

33.6

BP亿诺(英力士收购)

科洛纳

33.6

英国

 

28

巴斯夫

锡萨德斯

28

荷兰

 

23.5

萨比克

赫伦

23.5

西班牙

 

13

雷普索尔

莫莱尔

13

东欧/俄罗斯

 

38.2

中东

 

9

亚太地区

 

275.9

中国

 

103.8

上海赛科石化

漕泾

26

吉林石化

吉林

21.2

上海石化

上海

13

其他

 

43.6

印度

 

3

IPCL

古加拉特

3

日本

 

74.1

旭化成

水岛

29.1

川崎

14.2

Dia-Nitrix

水岛

11.5

大田

9

住友化学

新居滨

5.2

昭和电工

川崎

5.1

韩国

 

52

Tungsuh(东西)石化

蔚山

27

Taekwang工业

蔚山

25

中国台湾地区

 

43

台塑

麦寮

25

台湾中国石化

塔什

18

据美国SRI咨询公司分析,腈纶占世界丙烯腈消费量近50%;ABS和苯乙烯-丙烯腈树脂合计占世界丙烯腈消费量约32%;己二腈占8%;其他用途占10%。原料成本增加以及中国腈纶能力的扩增,使欧洲、日本、墨西哥和美国的腈纶能力纷纷停产。

据分析,2005年丙烯腈停运能力超过新增和扩能的能力。当年停运了约42万吨/年丙烯腈能力,约占世界能力7%。而新增能力为31.6万吨/年,约占世界能力5%。Sterling化学公司关闭了其位于美国得州得克萨斯城的36万吨/年装置。日本三井化学公司也于2005年5月关闭了其位于大阪的6万吨/年装置。英国璐彩特国际公司于2006年第三季度关闭其位于美国得州博芒特的4.5万吨/年能力。而作为BP公司与中石化在上海赛科石化合资企业的组成部分,BP在上海漕泾的26万吨/年丙烯腈装置于2005年7月投运。BP未将赛科石化合资企业中的股份转给亿诺公司。而亿诺公司于2005年12月使其在德国科隆的装置扩能6万吨/年,达到35.5万吨/年。

2008-2009年丙烯腈装置开工率仍将维持在现有水平,直至新增产能投入。全球丙烯腈需求的年增长率预计为2%-2.5%。腈纶需求预计平缓增长,而ABS需求年增长率预计为5%,丙烯酰胺需求年增长率预计为6%-7%。据旭化成公司预计,2010年世界丙烯腈需求将达约550万吨。世界丙烯腈需求及预测趋势见表3,世界丙烯腈衍生物需求及预测趋势见表4,2005年美国丙烯腈供求情况见表5,2005年西欧丙烯腈消费情况见表6。

丙烯腈工业发展的一个亮点是新的丙烷制丙烯腈技术,较低的成本费用可望提高下游产品的竞争能力。旭化成公司最近与泰国PTT化学公司签署一项合同,将采用丙烷制丙烯腈技术在泰国生产丙烯腈。

3世界丙烯腈需求及预测单位:万吨

地区或国家

2001

2002

2003

2004

2005

2010

欧洲

130

130

130

125

100

100