"> 中国石化新闻网--挪威DNO完成4亿美元债券定向发行
   
首页  新闻  行业  人物  企业  生活  English 
 
 
  石化要闻  |  国际  |  海外  |  人物  |  观察  |  图片
高层动态  |  国内  |  责任  |  言论  |  专题  |  视频
     
 
   您的位置: 新闻频道 >>> 行业国际
 

挪威DNO完成4亿美元债券定向发行

2019-05-21     来源: 中国石化新闻网
石化新闻

中国石化新闻网讯 据全球能源新闻网2019年5月17日奥斯陆报道,挪威著名石油和天然气作业者DNO ASA在奥斯陆表示,DNO日前已完成4亿美元新的五年期高级无担保债券的定向发行,票面利率为8.375%。

这家挪威历史最悠久的石油公司在一份新闻稿中表示,此次债券发行在国际市场上收到了投资者的强劲需求,并获得了超额认购。此次债券发行预计将在今年5月29日或前后达成协议,这要视惯例条件而定。

这些债券将申请在奥斯陆证券交易所上市。在债券配售方面,DNO已同意以票面价值加上应计利息的104.16%回购面值6000万美元的DNO 01债券以及以票面价值加上应计利息的107.50%回购法罗石油公司在2017年最初发行的面值1000万美元的FAPE01债券。

除了对DNO01和FAPE01债券进行部分再融资外,新债券发行的净收入将用于一般公司用途。

丹麦银行和帕累托投资银行担任联席牵头经办者和账簿管理者,Spare Bank 1 Markets担任共同牵头经办者和账簿管理者。

DNO成立于1971年,在奥斯陆证券交易所上市,DNO在伊拉克库尔德地区、挪威、英国、荷兰、爱尔兰和也门的勘探、开发和生产的不同阶段的陆上和海上许可证中持有股份。

李峻 编译自 全球能源新闻

原文如下:

DNO Completes $400mln Bond Placement

DNO Completes $400mln Bond PlacementGlobal Energy News/May 17, 2019/Oslo

The Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea, DNO ASA said it has completed the private placement of USD 400 million of new, five-year senior unsecured bonds with a coupon rate of 8.375 percent.

The bond placement received strong investor demand across international markets and was oversubscribed, said a press release from Norway's oldest oil company. The bond issue is expected to be settled on or about 29 May 2019, subject to customary conditions precedent.

An application will be made for the bonds to be listed on the Oslo Stock Exchange. In connection with the bond placement, the Company has agreed to buy back USD 60 million in nominal value of DNO01 bonds at 104.16 percent of par plus accrued interest and USD 10 million in nominal value of FAPE01 bonds originally issued by Faroe Petroleum plc in 2017 at 107.50 percent of par plus accrued interest.

In addition to partial refinancing of the DNO01 and FAPE01 bonds, net proceeds from the new bond issue will be used for general corporate purposes.

Danske Bank and Pareto Securities AS acted as joint lead managers and bookrunners with SpareBank 1 Markets AS as co-manager and bookrunner.

Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, DNO holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen.

 

 
 
延伸阅读
 
 
<返回频道首页>
 
   石化要闻
· 普光地质灾害安全监测用上“北斗”
· 西北油田西气东输供气量超48亿立方米
· 胜利油田两项成果获国家发明专利
· 海南炼化应用首创技术助力绿企创建
· 江汉油田建模数模一体化促效益开发实现“精准 ...
· 石油工程建设公司携手青岛科技大学共建研究中心
· 巴斯夫为扬子石化乙烯装置 “诊断把脉”
· 湛江东兴石化强化产业促脱贫
   图片新闻
上海石化聚丙烯瓶盖料产品研发取得新进展 巴斯夫为扬子石化乙烯装置 “诊断把脉”
中安联合试车物料相继进厂 计量日向客户宣传每一滴油都是承诺
   高层动态
· 戴厚良出席油气合作圆桌会议并发言
· 马永生出席西洽会并赴驻渝企业调研
· 李云鹏赴新疆调研精准脱贫工作
· 喻宝才参加中国发展高层论坛
   行业·国际
· 挪威DNO完成4亿美元债券定向发行
· 希腊-保加利亚互连管道IGB将在22日开工
· 桑托斯达到PNG液化天然气重要的里程碑
· 俄气将与土库曼将签订为期5年天然气合同
· 波罗的海连接管道海上爱芬部分开始启动安装
· 巴林石油公司完成数十亿美元的融资
· 西卡点能源公司完成英国近海勘探
· 俄气已在库尔德地区产出200万吨石油
   行业·国内
· 工信部将完善新能源汽车标准体系
· 章建华:进一步加强清洁能源替代的顶层设计
· 中石油:骨头越硬越要啃
· 国家能源集团:常规煤电机组98%实现超低排放
· 生物天然气试点项目中仅约1/3建成在运
· 中广核深耕国际清洁能源市场
· 全国首个省级综合能源服务中心在天津落成启用
· 国际能源署:中国是最大能源投资市场
 
 
 
 报社简介 | 关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 广告服务
 中国石油化工集团公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像     广电经营许可证(广媒)字第180号 信息网络传播视听节目许可证:0110459号
 京ICP备 05069883 号 互联网新闻信息服务许可证:1012006018号     本网常年法律顾问 北京维京律师事务所 孙连钟律师 高天玉律师