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沙特阿美IPO机构部分超额认购2.95倍

2019-12-05     来源: 中国石化新闻网
石化新闻

中国石化新闻网讯 据路透社12月4日利雅得报道,沙特阿美(Saudi Aramco)首次公开募股(IPO)的财务顾问周二表示,该公司计划进行的IPO机构部分已被超额认购近三倍,获得了价值1890.4亿里亚尔(约合504亿美元)的订单。

沙特阿美IPO向机构投资者(通常是资产管理公司、保险公司或养老基金)配售股票的询价过程于11月17日开始,投资者将于沙特时间12月4日17时开始下单。

阿美公司计划出售其1.5%的股份,这笔交易可能会筹集高达256亿美元的资金。

沙特阿美计划通过此次IPO出售其1.5%的股份,融资至多256亿美元。

投资管理公司(Samba Capital),NCB Capital和沙特阿拉伯汇丰银行(HSBC Saudi Arabia)表示,这家国有石油巨头在首次公开募股的头17天以来,已收到来自机构的约63亿股股票的认购订单。

通常,沙特阿拉伯的IPO往往会被认购很多次。尽管阿美石油公司的上市规模空前,但这意味着更难衡量需求水平。

在沙特阿美石油公司(Aramco)之前,沙特最大的IPO是2013年国家商业银行(NCB)的IPO,该行寻求融资60亿美元,并被多次超额认购。

沙特阿美此前曾表示,此次发行的0.5%的股票将分配给散户投资者,1%的股票(约20亿股)留给机构投资者。

如果此次IPO的最终融资规模超过250亿美元,将打破2014年阿里巴巴创下的纪录,成为全球最大规模IPO。

牵头经办公司没有提供机构投资者的详细情况,但上周Samba Capital在另一份声明中表示,大部分订单来自沙特公司和基金,而截至11月28日,外国投资者仅占报价的10.5%。

当日收盘的散户部分完成了价值474亿里亚尔的认购,相当于发行股票数量的1.5倍左右。

利雅得缩减了其最初的IPO计划,取消了国际路演,转而专注于向富裕的海湾阿拉伯盟友推销此次IPO上。 对于何时何地在海外上市股票,该公司一直保持沉默。

这笔交易是沙特王储穆罕默德•本•萨勒曼(Mohammed bin Salman)实现沙特经济多元化、摆脱石油依赖计划的核心部分。

(1美元= 3.7500里亚尔)

王桌芳 摘译自 路透社

原文如下:

Saudi Aramco IPO institutional tranche 2.95 times oversubscribed

The institutional tranche of Saudi Aramco's planned initial public offering (IPO) has been almost three times oversubscribed, receiving orders worth 189.04 billion riyals ($50.4 billion), financial advisers for the IPO said on Tuesday.

The bookbuilding process for allocating shares to institutional buyers - typically asset managers, insurers or pension funds - began on Nov. 17 and investors have until 1700 Saudi time on Dec. 4 to place orders.

Aramco plans to sell 1.5% of its shares in a deal that could raise up to $25.6 billion.

The state-owned Saudi oil giant has received subscription orders for around 6.3 billion of shares so far from institutions in the first 17 days of the IPO, Samba Capital, NCB Capitaland HSBC Saudi Arabia said.

Typically, IPOs in Saudi Arabia tend to be subscribed many times over, although the unprecedented size of Aramco's listing means it is harder to benchmark the level of demand.

The biggest IPO in Saudi Arabia, before Aramco, was for the National Commercial Bank(NCB) in 2013, which sought to raise $6 billion and was oversubscribed many times over.

Aramco has previously said 0.5% of the offering will be allocated to retail investors, leaving 1% - or 2 billion shares - for institutional buyers.

The deal could be the world's biggest IPO if it tops the $25 billion listing of China's Alibaba Group Holding Ltd in 2014.

The lead managers did not provide a breakdown of the institutional investors, but in a separate statement last week Samba Capital said the bulk of orders came from Saudi companies and funds, while foreign investors accounted for just 10.5% of the offers as of Nov. 28.

The retail tranche, which closed on that date, attracted bids worth 47.4 billion riyals, equivalent to around 1.5 times the number of shares offered.

Riyadh scaled back its original IPO plans, scrapping an international roadshow to focus instead on marketing the offering to wealthy Gulf Arab allies. It has stayed quiet on when or where it might list the stock abroad.

The deal is the centrepiece of Crown Prince Mohammed bin Salman's plans to diversify the Saudi economy away from oil.

($1 = 3.7500 riyals)

 

 
 
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