2020年冬季以来天然气供需紧张形势将逐渐好转

    作者：徐 博

    作者单位：中石油经研院

    2020年，我国天然气市场经受住了疫情的考验，在化石能源中依旧保持较高速度增长，尤其是进入下半年以后，天然气消费量同比增长明显上升。7月天然气消费量同比增长1.6亿立方米，10月同比增长32.1亿立方米，日增量突破性地增长超过1亿立方米。上一次非采暖季日增量超过1亿立方米，还是2018年10月的事。2020年，市场增长态势超过2019年，重现2017年、2018年的爆发性增长水平。2020年11月我国天然气市场继续保持较高水平增长，日同比增量达1.2亿立方米。截至2020年12月15日，我国天然气最高日消费量、日消费增量连破新高，天然气供需进入全面紧张状态。

    本轮天然气市场供需紧张原因多样

    本轮天然气市场出现供应紧张局面，主要有工业需求增长远超预期、国际LNG和管产气资源惜售明显、上游与下游衔接关系尚待理顺等原因。

    工业用户用气量增长超预期。受疫情影响，国家大力扶持小微企业和制造业。随着疫情得到控制，国际工业市场需求攀升，我国工业生产内、外需求均得到大幅提高，生产订单火爆，码头运力紧张，经济进入全面复苏阶段。受此影响，工业用气量超预期增长。2020年10月，天然气市场绝对消费量267亿立方米，其中发电用气同比上涨12%，化工用气同比上涨5%，城市燃气和工业燃料均大幅增长15%左右。2020年11月第二产业用电增长9.9%。根据经验，第二产业用气量增速一般是用电量增速的两倍。天然气工业用气量继续增长，增速超过10月。进入12月，虽然受价格和供应因素影响，下游用气受到限制，但工业用气仍保持较高增长速度。

    国际资源惜售明显。2020年冬季，欧洲和亚洲部分国家仍处于封国和疫情反复阶段，工商业受到明显抑制，我国国内天然气消费量处于同比下降阶段，而国际天然气资源较为稳定。但受中国市场增长影响，国际资源商、贸易商人为制造国际资源紧张矛盾，东北亚地区到货困难，国际LNG现货价格暴涨，推动国内LNG销售价格上涨，造成下游部分用户恐慌性抢购，甚至造成部分不紧张区域也出现紧张情绪。

    下游用户与上游资源衔接不畅。尽管有预测今年冬季我国气温偏低，但部分下游用户主要担心我国经济复苏后用气需求难以较快增长，因而与上游确定冬季资源和落实合同方面不积极，导致冬季预期采购资源出现与市场增长的偏差，2020年11月底至12月中旬出现了用气紧张的情况。

    冬季天然气短期供需紧张将成为常态

    每年11月15日至第二年3月15日，我国北方大部分地区处于采暖季，天然气需求处于用气高峰时期，如在2009年~2010年冬季出现全国大范围“气荒”，2015年~2016年冬季出现用气紧张等。目前天然气市场供需形势逐渐发生转变——由“供应驱动消费”转向为“需求拉动消费”，市场供应逐渐宽松。但是随着大气污染防治工作持续推进，“煤改气”工程、“禁煤区”计划相继实施，冬季市场需求规模增长较快，季节峰谷差巨大。在冬季，部分地区仍会出现短时供需紧张情况。

    此外，城市燃气需求量波动性大，用气用户特性导致季节调峰需求大。随着城市燃气占天然气总需求比重越来越高，采暖用户、居民用户稳定增长，城市燃气所需调峰需求也将进一步增长。城市燃气不均匀系数波动范围在0.73-1.66之间，是天然气消费四大行业中波动范围最大的。2019年，城市燃气不均匀系数最大值出现在12月，主要是因为12月温度最低，城市燃气居民、采暖、公服、汽车用户经过一年发展，用户数达到一年内最大值。其中，采暖用户实际用气量主要发生在1、2、3、11、12月份，不均系数波动范围在1.0~3.6之间，属于冬季调峰压力最大的城市燃气细分用气结构。

    其次，波动性较大的是天然气发电行业，不均匀系数范围在0.67~1.46之间。天然气发电一年内有两个峰值，即供热电厂主导的冬季用气高峰，以及调峰电厂主导的夏季用气高峰。2019年天然气发电5月最低不均匀系数仅有0.67，随着冬季气温下降，发电用气提升明显，12月不均匀系数达到1.46。

    工业燃料、化工用户用气波动性相对较小，同时冬季错峰生产、可中断用户等方面具有很好的调峰优势，两大结构受气温影响相对较小，主要受春节、经济形势，产品市场需求影响。目前我国天然气市场很多用户是中国石油、中国石化自有企业，比如云天化、镇海炼化等，在冬季用气紧张时期，调配相对方便。工业、化工用户的发展，对于平抑我国天然气市场波动情况至关重要。我国天然气四大结构不均匀系数如图1所示。

    从消费地域来看，我国天然气消费主要集中于环渤海、长三角、东南沿海和西南等四个地区。一般情况下，上述四个地区天然气消费总量占全国天然气消费总量的60%以上。其中，环渤海地区为大气污染防治行动计划的重点区域，其用气需求在钢铁、水泥等高耗煤企业和城镇小锅炉的“煤改气”“油改气”工程的推进下不断增长。加上北京和天津两市热电厂的陆续建成投产，助推环渤海地区的天然气需求增长。环渤海地区用气呈现出刚性需求大、峰谷比大的特点，最高月不均匀系数可达1.7，同时具有用气波动大、安全保供要求高等特点。环渤海地区冬季市场的稳定，将直接影响我国天然气市场冬季供需形式，是冬季市场保供工作的重中之重。

    目前我国天然气消费量已经达到阶段性顶峰状态，预期气温及寒流对我国天然气需求影响将逐渐减弱；西南、西北地区化工厂用户停产，压减天然气需求3000万立方米以上；工厂防疫带来的假期提前，导致我国春节假期之前天然气需求将持稳并逐渐下降，供需形势有望得到好转。但我国冬季供需风险点尚且存在，主要是冬季港口受气候影响，可能导致LNG船无法靠岸、中亚进口管道气临时减量可能持续、节后出现工业强势增长等情况，石油公司、管道公司、燃气公司仍需提前布局资源及运力情况，积极规避2021年1月以后可能出现的风险。