乞孟迪

中国石化经济技术研究院市场营销研究所所长助理

面对即将到来的绿色交通能源体系变革，中国石化作为国内最大的交通能源供应商，积极推进能源转型发展，致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系和产供储销体系，努力实现交通能源洁净多元、安全供给。

面对即将到来的绿色交通能源体系变革，中国石化作为国内最大的交通能源供应商，顺应时代发展潮流，全面践行绿色洁净发展战略，积极推进能源转型发展，致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系和产供储销体系，努力实现交通能源洁净多元、安全供给。

新能源汽车发展对我国交通能源体系的影响

1.新能源汽车在汽车工业发展中地位不断增强

过去十多年间，中国的新能源汽车产业实现了从政策驱动到市场驱动的跨越式转变，现已形成全球最大的新能源汽车市场规模，产业发展与技术创新良性互动，动力电池在能量密度、充电速度、循环寿命等方面不断取得技术突破。当前到2030年，将是我国汽车工业发展过渡期，该时期将出现三个标志性节点：一是燃油车保有量达峰；二是电动汽车实现与燃油车平价；三是新能源汽车渗透率超过50%，成为新增市场的主力车型，2030年之后电动交通时代将正式开启。其中乘用车走电动化路线基本达成共识。商用车发展路线分歧较大，考虑到商用车具有运输距离远、载重量大、补能时间短及经济性要求高的特点，未来商用车将走电动+氢能路线。尤其长途物流车，未来近一半或将是燃料电池车。

2.以石油为主的车用能源格局正在发生改变

目前油品在车用能源消费中占主导地位，其次是天然气，电力占比逐渐提高。近年来，受疫情、技术创新与天然气重卡替代等综合影响，车用汽柴油需求增长放缓。根据行驶里程法估算，2023年，我国车用汽油消费1.9亿吨，车用柴油消费约1.5亿吨，两者合计占总车用能源消费量的91%。目前，新能源汽车尚未对车用汽柴油消费产生颠覆性影响，但也是制约其消费增长的主要因素。2023年，新能源汽车电力消费约800亿kWh（千瓦时）（含私家车充电），相当于对汽柴油替代量约1860万吨，仅约占车用能源消费量的5%。天然气消费1960万吨，相当于替代汽柴油1630万吨， 约占车用能源消费量的4%。车用氢能规模相对较小，不到1万吨。据中国石化集团经济技术研究院预测，道路交通能源将在2025年达到5.7亿吨标煤峰值。之后随着燃油车燃油经济性提高，车辆电动化带来运输能效提升（电动汽车能效是燃油车的2～3倍），以及道路运输需求达峰、运输结构倾向于轨道交通等多因素共同作用下，交通用能快速下降，2060年降至约2亿吨标煤（见图1），用能结构主要是电氢，以及少量油气。

图1 中国道路交通能源需求变化

３.以充换电为代表的新型道路交通基础设施规模快速增加

随着新能源汽车快速发展，与之配套的基础设施也取得了长足进步，基本形成了与新能源汽车协同发展格局。截至2023年底，充电基础设施859.6万台，同比增长65%，车桩比由2020年的2.9:1降至2.4:1，全国95%的高速公路服务区配建了充电设施。预测2030年我国新能源汽车保有量接近1亿辆，2060年增加至3.7亿辆。按照以上预测规模，2030年，即使考虑到私桩共享，车桩比略提高至2.8:1，那么充电桩规模也将达3500万台；换电站规模1万座。2060年，假设充电桩分布和使用更加科学合理，车桩比适度提高至4：1，那么充电桩规模达8600万台；换电站规模7万座。当前我国充换电网络建设仍处于起步阶段，未来增长空间很大。

考虑到氢能产业链产业成熟度落后于电动汽车，加氢站建设爆发期晚于充换电站，预计2030年前基本依靠政策实现规模增长，单站负荷率相对偏低，盈利能力较差，加氢站规模或将达到1500座。之后，随着加氢站成本的下降，在全产业链市场化驱动下加氢站规模快速增加，2060年或将接近2万座。

从不同类型道路交通基础设施格局来看，2030年前油气站规模基本仍在90%以上，占主体地位，2030年后新型交通基础设施将快速取代传统基础设施，2040年预计油气站规模快速萎缩3～4成，2060年仅剩少量物流车和专用车仍使用油气作为燃料（见图2）。

中国石化积极探索加快向综合能源服务商转型

1.加快构建绿色智能交通能源补给体系

中国石化依托全国3万多座加油站的销售网络优势，不断满足未来清洁智能出行需求。在充换电业务布局方面，结合分布式光伏发电，实现“光充”和“光换”一体，致力于成为具有行业特色的清洁能源电力供应商。2022年7月首座重卡换电站落户四川宜宾，同年8月首座社区超充站落户福建龙岩，同期与宁德时代合建的首座光伏充检站落户福建；2023年11月，中国石化首座超级充换电综合能源站——安徽石油合肥大众站正式投营，该站实现加油、充电、换电、光伏、储能等功能为一体，配备充电终端142个，合作换电站1座，22万千瓦时/年的光伏发电装置，以及645千瓦时储能设备，实现年减排二氧化碳219吨。在广东、广西、江西、四川等地，打造跨省、城际充电干线，有效满足电动汽车客户春节返乡、外出游玩等长途出行充电需求。同时，中国石化积极与蔚来、奥动、宁德时代等公司合作布局换电业务。截至2023年末，累计建成充换电站6504座（其中换电站163座）、充电终端5.1万个，实现全国370个主要城市的全覆盖。

2.加强氢能产业链一体化投资布局

发展氢能是实现全球能源结构向清洁化、低碳化转型的关键路径之一。中国石化在氢能领域拥有丰富的产业经验和竞争优势，每年生产利用氢气约430万吨，占全国总量的12%。中国石化正努力构建规模最大、科技领先、管理一流的中国第一氢能公司。

图2 2030年（左）和2060年（右）分车辆类型补能渠道及数量示意图

在氢能供给方面，结合“3+2”氢燃料电池示范城市群加氢站用氢需求，打造燃料电池用氢供氢中心。我国首个万吨级光伏绿氢示范项目于2023年6月在新疆库车投产。同时正在研究布局鄂尔多斯、乌兰察布、包头、漳州、洋浦等一批绿氢重大项目，通过与传统炼化耦合，为交通出行提供绿氢资源。在氢气提纯方面，已累计建成11家氢燃料电池供氢中心，总能力达到2.9万标准立方米/小时。2023年，生产车用高纯氢2112吨，比上年增长25%。在加氢站建设方面，按照“国家有布局、市场有需求、发展有效益、战略有协同”的发展原则，累计发展加氢站128座，国内加氢站网络占有率约30%，加氢站数量居全球单一企业首位。初步打通成渝万、京津唐、沪嘉甬和济青4条氢能走廊。2023年加氢量3472吨，供给量占全国40%左右。

3.坚持科技创新引领绿色发展战略

中国石化落实国家高水平科技自立自强要求，聚焦新能源汽车产业链薄弱环节，加快氢能、汽车轻量化及电池材料等关键核心技术攻关。成立氢能重点实验室，启动氢能重大科技项目，采取产学研用协同的“大兵团”作战方式，加快推动氢的生产、储运、加注全产业链核心技术的突破，其中已经在电解水制氢技术、燃料电池催化剂、气体扩散层等核心零部件材料方面都取得了重大进展。建成投运国内首座甲醇、氨制氢加氢一体站，为氢能网络布局探索了可行路径。在汽车材料方面，组建汽车轻量化非金属材料联合中心，自主研发的48K大丝束碳纤维、新型汽车轻量化合成树脂、电动汽车轮胎用特种合成橡胶成功实现产业化。在电池材料方面，协同推进动力电池正负极、隔膜和电解液等材料研发。其中，锂电池隔膜用特高分子量聚乙烯专用料已经实现工业生产，2023年产量达3.05万吨。在车用润滑油方面，成功突破低黏化润滑技术难点，创新研发了新能源汽车用油液技术和产品，并联合车企创建新能源汽车润滑油液标准体系及评价体系。