葛少辉  鲜楠莹

*全球石油消费量2024年增速将显著放缓，IEA预计增量至少减少50%。全球石油消费量呈现区域增长不平衡现象，其中中国、印度和巴西的增量约占全球总增量的90%，经合组织（OECD）发达国家总体仅小幅正增长，欧洲地区同比下滑；全球炼油能力还将继续增长，炼油中心进一步东移

*随着绿色发展、能源转型推进，全球能源公司更加关注技术的环境效益和经济效益；石化产品需求增加推动石化技术继续蓬勃发展，原料多元化成为各家公司研发热点

*能源企业对油气行业发展信心提升，多个能源企业加大油气领域投资，更加聚焦四个重点方向的低碳业务

*通过前沿技术的不断应用和能源转型的深入推进，炼油化工行业有望找到新的发展路径，将迎来更加绿色、多元、可持续的发展时代

在全球经济增长放缓、地缘政治复杂多变等多重挑战下，全球炼油工业也在悄然发生变化，呈现石油消费增速放缓、炼油能力保持增长、油价毛利维持高位水平、能源企业对油气行业发展信心提升等新特点。

全球石油消费量2024年增速将显著放缓

据国际能源署（IEA）统计，2023年全球原油消费量50.66亿吨，较上年增加1.167亿吨，增幅为2.3%，疫情后的需求反弹在2023年已基本完成，IEA预计2024年增速将显著放缓，增量至少减少50%。全球石油消费量呈现区域增长不平衡现象，其中中国、印度和巴西的增量约占全球总增量的90%；经合组织（OECD）发达国家总体仅小幅正增长，欧洲地区同比下滑。

从品类来看，全球石油需求增量主要来源仍是汽油、柴油、航空煤油和石脑油，疫情后消费反弹带来的汽油需求红利逐渐结束，2023年全球汽油需求增加3340万吨，比上年增长2.8%。全球制造业持续低迷，与其相关的全球柴油需求表现明显疲软，增加约515万吨，比上年仅增长0.5%。2023年全球石脑油需求增加1820万吨、比上年增长5.4%，其中中国增加2880万吨、比上年增长31.7%，以中国为首的亚太地区大幅增长抵消了其他地区低迷情况。2023年全球航空煤油需求增加4.614亿吨，比上年增长17.7%，但仍低于疫情前水平，主要是因为大量新型更高效飞机的使用抵消了航空活动的恢复。IEA预计，2024年全球航煤需求增长将大幅放缓，仅增长1.8%。

全球炼油能力保持增长，原油加工总量增至高位

2023年全球炼油能力继续增长，净增5942.5万吨/年，其中新增炼油能力8617.5万吨/年，同时美国、伊朗、日本、约旦等地区关闭部分炼油能力，合计减少2675万吨/年。据哈特能源统计，全球处于不同实施阶段的炼油项目总数为235个，相较于2022年增加60%，在石化产品需求增加推动下，烷基化、异构化、重整和聚合项目增多，合计占比61.7%。炼油产能的潜在增长达到11亿吨/年，约3.185亿吨/年正在建设中（未来3年内完成），4.37亿吨/年处于工程阶段（未来6年内完成），3.055亿吨/年处于规划阶段（未来9年内完成）。随着中国裕龙岛、中国大榭石化、印尼Balikpapan炼厂、尼日利亚Dangote等亚太和非洲多个先进炼厂投产，全球炼油能力还将继续增长，炼油中心进一步东移。

技术创新持续推进，支撑和引领炼油工业转型发展

随着绿色发展、能源转型推进，全球能源公司更加关注技术的环境效益和经济效益。德西尼布能源公司和科莱恩催化剂公司共同开发的EARTH®技术被美国《烃加工》杂志评为2022年度最佳炼油技术。该技术由嵌入式增强型环形转化管和配套的新型规整型催化剂构成，用于蒸汽甲烷重整转化制氢，对现有及新建的重整转化炉均可适用。目前已在土耳其Akkim工厂成功应用，结果表明，在同等氢气和一氧化碳产量前提下，可将二氧化碳排放量减少20%，化石燃料消耗量减少近40%。石化产品需求增加推动石化技术继续蓬勃发展，原料多元化成为各家公司研发热点。美国《烃加工》杂志评选出的最佳石化技术为Axens公司的Atol®技术，该技术是通过对第一代/第二代可再生乙醇进行脱水，生产聚合级生物乙烯，可部分也可完全替代油基乙烯，用于下游聚乙烯、环氧乙烷/乙二醇、聚对苯二甲酸乙二酯（PET）、聚烯烃、α-烯烃（用于生产线性烷基苯（LABs）和聚α-烯烃（PAOs））、苯烷基化（生产聚苯乙烯（PS））、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚氯乙烯等装置，无须进行改造。

值得关注的是，2023年AI、3D打印等前沿技术在多个能源企业中开始进入实质性应用阶段，加速其产品研发、生产运营等向数字化、智能化革新。bp成功利用AI算法开发出一种高性能的聚合物材料，该材料在耐热性、机械强度等方面表现出色；壳牌则利用AI技术对润滑油等产品的配方进行优化，提高了产品的性能和稳定性。巴斯夫、陶氏化学等公司利用3D打印技术生产定制化的零部件和工具，大幅缩短了生产周期，降低了制造成本和材料浪费，定制化零部件能更好地适应特定的工艺需求，提高了设备的性能和可靠性。此外，一些创新型的石油化工企业如SABIC、Lyondell Basell等也在积极探索生成式AI和3D打印技术的结合应用，利用AI算法设计出新型催化剂、反应器等关键部件，并通过3D打印技术实现快速制造。这种创新的应用模式不仅提高了产品的性能和竞争力，还为企业带来了巨大的经济效益和市场潜力。能源企业积极应用生成式AI等新技术，增强了竞争力，为整个石油化工行业的未来发展提供了新思路和方向。

能源企业聚焦四个方向的低碳业务

相较于前几年，能源企业对油气行业发展信心提升，多个能源企业加大油气领域投资，更加聚焦低碳业务。各公司各有侧重点，主要聚焦以下四个方向。

一是扩大可持续燃料在炼油产业的比重。截至2023年6月，欧盟可持续航煤（SAF）已建成投产产能28.6万吨/年，已宣布的SAF项目产能共计400万吨/年。从北美来看，马拉松石油和ADM公司的合资企业均投资专项大豆加工设施，为可再生柴油提供精炼植物油原料。

二是氢和氨的供应量在逐步扩大。bp在其旗下Cherry Point工厂生产绿氢、日本能源公司ENEOS Corp.（东京）将使用霍尼韦尔技术开发全球首个商业规模液态有机氢载体（LOHC）项目等。

三是电动车相关材料业务成为炼油企业新领域。如 Phillips66公司利用特种焦炭，制造用于生产锂电池的高性能负极材料。Lake Resources和Lilac Solutions公司在阿根廷卤水提锂技术于2020年完成可行性研究，预计2024年开始生产。

四是碳捕集、利用与封存（CCUS）技术研发和部署。如荷兰Porthos项目计划15年储存3700万吨二氧化碳，随着项目规模的扩大，收益将随着二氧化碳捕集量的增加而提升，降低碳捕集与封存的平均化成本。法国Axens公司在示范低压二氧化碳烟气捕集，二氧化碳捕集率超90%，年捕集量至少4000吨，性能稳定，能耗低，通过海上管道运输至挪威深海水层封存。Axens还成立CCS枢纽中心联盟，解决难以实现碳减排工厂的脱碳问题。

在全球宏观环境复杂多变的背景下，炼油化工行业正面临诸多挑战和机遇。需求增长放缓、供应格局变化、地缘政治冲突及能源转型趋势都对行业的发展产生了深远影响。然而，通过前沿技术的不断应用和能源转型的深入推进，炼油化工行业有望找到新的发展路径，实现平衡发展。未来，炼油化工行业将迎来更加绿色、多元、可持续的发展时代。

第一作者系中国石油石油化工研究院副院长