朱学谦

※在全球勘探活动低迷背景下，我国石油公司坚定落实“七年行动计划”，全国天然气探明地质储量连续6年实现年增超1.2万亿立方米，丰硕的勘探成果充分展现了我国石油公司的理论自信和技术实力，也为全球油气勘探增添了一抹亮色

※21世纪以来，天然气开发紧跟勘探步伐，全力推进常规、非常规气藏快速建产和效益开发，天然气产量持续保持快速增长势头，2024年全国天然气产量达2464亿立方米，连续8年年增产超百亿立方米，不仅有力保供了国内天然气消费，而且巩固了我国全球第四大天然气生产国地位

※我国四大石油公司在推动天然气开发技术进步和产能建设中发挥了核心作用，2024年产气占比96%，多元化开发主体有效提升了我国天然气的供给韧性

※塔里木盆地、鄂尔多斯、川渝、海域四大供气区的建成，既满足了区域性消费需求，又提升了全国性保供的互联互促韧性，2024年四大气区产量占全国84.7%，成为我国天然气生产与供给的核心基地

※一系列大中型气田的建成，有效拉动海域天然气产量快速上升，2024年达到250亿立方米，较2018年增长73%，海域有望成为我国天然气开发的重要接替领域

我国天然气产业起步较晚，大规模发展始于20世纪90年代后期，随着克拉2整装气田的探明和建产，以及普光、涪陵等特大型常规和非常规气田的相继投产，全国天然气产量快速上升，逐步形成了塔里木盆地、鄂尔多斯、川渝、海域四大供气区。同时，配套建成投运西气东输、川气东送等大型跨区域天然气管道，以及中亚、中俄、中缅等跨国管道，沿海LNG接收站和地下储气库建设也快速推进，天然气产供储销全产业链呈现蓬勃发展态势。2024年，全国天然气消费量4261亿立方米，在我国一次能源消费结构中占比达到8.8%，预计2025年消费量持续2%~3%的增长，天然气已成为我国新型能源体系建设和绿色低碳转型过程中的重要组成部分。

回顾我国天然气产业的发展，既与世界天然气供需格局息息相关，又坚持我国自身特色，走出了一条独特的发展道路，展现出强劲的发展韧性和结构优势。特别是过去五年，面对新冠疫情、俄乌冲突、中东冲突、贸易摩擦等世界前所未有之大变局，天然气产业坚定国家能源发展战略，产供储销贸全产业链齐发力、稳发展，真正实现了“风景这边独好”。

逆全球趋势持续加大勘探投资力度，天然气多领域获重大发现

石油价格下跌和能源转型导致全球油气勘探投资腰斩，前沿领域高风险勘探活动节奏放缓，大型油气发现偏少，勘探新增油气可采储量下降（图1）。全球勘探活动低迷背景下，我国石油公司坚定落实“大力提升油气勘探开发力度七年行动计划”（简称“七年行动计划”），2019年以来，持续加大勘探投资力度，2024年全国勘探投资总额近900亿元，较“七年行动计划”实施前的2018年增长41.3%，较阶段历史最低的2016年增长70.5%（图2、图3），同时，加强地质理论认识创新，推动天然气在深层超深层、海域、非常规、新区新领域、成熟探区等五大领域相继获多项勘探重大突破，全国天然气探明地质储量连续6年实现年增超1.2万亿立方米，丰硕的勘探成果充分展现了我国石油公司的理论自信和技术实力，也为全球油气勘探增添了一抹亮色。

1.常规天然气勘探集中于西部叠合盆地

四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地相继获得多个勘探新突破。四川盆地二叠系—三叠系海相碳酸盐岩展现万亿立方米资源阵地，其中合川—潼南茅二段、綦江地区、川东北茅二段相控岩溶新领域、龙门山推覆体下盘栖霞组等均获重大勘探突破；德阳—安岳裂陷槽周缘震旦系—下古生界呈现万亿立方米增储潜力，大探1井在灯影组、威寒1井在宝塔组取得新突破，灯影组有利区和奥陶系有利区资源量合计超万亿立方米。准噶尔盆地南缘2021年呼探1井在清水河组钻遇超高压、中含凝析油凝析气藏，2023年呼101井在喀拉扎组和清水河组试获高产油气流，落实了准南缘万亿立方米天然气资源规模。塔里木盆地库车山前带、塔西南和顺北新区获重大突破，2022年克探1井获战略突破，实现了“克拉之下找克拉”的梦想；2022年库车坳陷上三叠统提出断控型致密砂岩气藏模式，由避开断裂到打断裂，在南斜坡带部署迪北5井获得工业气流，落实库车北部侏罗系阿合组有利区天然气资源量超万亿立方米；顺北4号、8号断裂通过勘探开发一体化实现两年快速探明。

2.非常规天然气渐成勘探增储主力

致密气在鄂尔多斯盆地获勘探重大突破，其中太原组灰岩发现横山气田，整体形成万亿立方米储量接替区；鄂北新召古生界按照“一体化西拓、勘探南北扩大”的思路获重大商业发现，2024年提交探明储量，培育了杭锦旗探区第二个千亿立方米探明储量规模阵地；本溪组海相砂岩2022年首次在海相砂岩气藏新增控制储量千亿立方米；鄂北东胜气田独贵—十里加汗区带新层系勘探获重要突破。页岩气在四川盆地连续获得多个重大发现，其中资201井在寒武系页岩获高产气流，评价有利区资源量超万亿立方米；川东南丁页11HF等一批常压页岩气井获工业气流，实现阳春沟常压页岩气新增探明地质储量超千亿立方米，标志着我国首个商业发现的大型页岩气田—涪陵页岩气田累计探明地质储量超万亿立方米。深层煤层气勘探开发进入快车道，鄂尔多斯盆地探明3个千亿立方米级深层煤层气大气田，探明地质储量突破5000亿立方米。四川盆地川南大安地区龙潭组深层实施的嘉探1H井获工业突破，初步评价煤层气资源量超万亿立方米。

3.海域深水深层成为勘探新亮点

琼东南盆地探获全球首个超深水超浅层千亿立方米大气田—陵水36-1气田，推动“南海万亿大气区”建设完成最后一块拼图；海南岛东南部海域深水区深层发现宝岛21-1气田。渤海中生界火山岩、南海涠西南花岗岩低位潜山、海中凹陷陡坡带、白云凹陷深水深层抱球虫混积岩等新领域风险勘探接连获得突破，展现良好油气勘探前景。

常非并进，天然气开发连续八年年增产超百亿立方米

我国天然气气藏类型多、分布层系多、地域分布广，进入21世纪以来，天然气开发紧跟勘探步伐，全力推进常规、非常规气藏快速建产和效益开发，天然气产量持续保持快速增长势头，2024年全国天然气产量达2464亿立方米，连续8年年增产超百亿立方米，不仅有力保供了国内天然气消费，而且巩固了我国全球第四大天然气生产国地位（图4）。四大石油公司在推动天然气开发技术进步和产能建设中发挥了核心作用，2024年产气占比96%，其中中国石油1586亿立方米、中国石化396亿立方米、中国海油278亿立方米、延长石油105亿立方米，多元化开发主体有效提升了我国天然气的供给韧性。同时，塔里木盆地、鄂尔多斯、川渝、海域四大供气区的建成，既满足了区域性消费需求，又提升了全国性保供的互联互促韧性。2024年四大气区产量占全国84.7%，成为我国天然气生产与供给的主力阵地。

1.陆上常规气田持续稳产上产，稳居供气核心地位

陆上常规气田是我国天然气开发的基石，大部分气田建成投产早、规模大、开发时间较长，目前大多数已进入开发中后期，为了夯实供气基础，各大石油公司进一步加强老气田精细描述和综合调整，四川盆地安岳、普光、元坝等海相碳酸盐岩气田产量持续保持稳定；塔里木盆地克拉—克深气田、博孜—大北气田、玉东1气藏持续保持稳产。同时，加快天然气新增探明储量动用，加大新区产能建设力度，推进塔里木盆地库车克拉—克深气田、四川盆地川西气田、渡口河—七里北气田等规模上产。“七年行动计划”实施以来，全国常规气产量稳中有升，2024年产量达到1378亿立方米，占全国天然气总产量的56%左右，继续保持核心供气地位。

2.非常规气开发活跃，已成为天然气上产主阵地

2024年全国非常规天然气产量超1000亿立方米，占总产量的44.3%，致密气和页岩气是近年来非常规开发领域的活跃分子。致密气在我国投入开发较早，基本集中于鄂尔多斯、四川盆地，相继建成了苏里格、大牛地、东胜、天府等大中型气田；目前大部分气田已进入开发中后期。为了减缓开发递减，各大石油公司积极开展气田精细开发调整，分级分类控递减，并推进气田全流程数智化管理，2024年全国致密气产量提升至676亿立方米，相较于2018年的345亿立方米，几乎翻番。页岩气最早的商业开发始于四川盆地的涪陵气田，该气田2014年正式投产，2018年3月累计建成年产能100亿立方米，相当于一个千万吨级大油田。涪陵气田是我国首个大型页岩气田，同时也是全球除北美之外最大的页岩气田。涪陵气田成功实现商业开发后，四川盆地又相继发现和建成了威荣、川南等大中型页岩气田，开发层系也逐步向深层、新层系扩展。2024年，全国页岩气产量达到250亿立方米，继续保持稳定增长，其中长宁—威远、涪陵和昭通三个海相页岩气示范区建设持续巩固，年产量达到170亿立方米，占全国页岩气产量的66%，深层页岩气在泸州、渝西取得新突破，产量规模提升至40亿立方米/年。我国煤层气开发较早，但受限于地质禀赋、技术等因素，产量增长缓慢，2024年全国煤层气产量166亿立方米，占天然气总产量的6.7%。值得一提的是，近年鄂尔多斯盆地在深层煤层气开发领域实现新突破，2024年产量已达27亿立方米，预计深层将成为未来煤层气增产新亮点。

3.海域开发潜力大，有望成为产量接替重要阵地

我国深海天然气资源丰富，资源探明率低，特别是南海深水区探明率不足10%，未来勘探开发潜力巨大。近几年渤海、南海、东海实施多项开发重大建设工程，相继建成多个大中型气田。其中，2023年投产的渤中19-6气田，是我国东部第一个大型整装千亿立方米大气田，位于渤海中部海域，探明天然气地质储量超2000亿立方米，该项目已完成一期、二期建设和投运，累产气超过520亿立方米。南海“深海一号”是海洋石油工业自主挺进深海的里程碑式项目，标志着我国从装备技术到勘探开发能力全面实现从300米到1500米超深水的跨越。“深海一号”平台2021年6月正式投产，目前已完成一期、二期开发，投产后高峰年产量达到45亿立方米。一系列大中型气田的建成，有效拉动海域天然气产量快速上升，2024年达250亿立方米，较2018年增长73%。海域已成为我国天然气开发的重要接替领域。

消费增长强劲，中国仍为全球最大天然气进口国

随着经济快速发展和人民生活水平提升，我国天然气消费一直呈现快速增长态势，即使在新冠疫情期间，消费也只呈现短暂波动，而后继续回归快速上升轨道。过去十年间，天然气消费在工业、商业、发电、化工和居民生活用气等领域取得了巨大进展（图5），2024年全国天然气表观消费量突破4000亿立方米，达到4261亿立方米，相比于2014年增长2391亿立方米，是2014年的2.3倍，显示出强劲的增长势头。四大用气结构全面增长，其中城市燃气受益于城镇化建设提速和经济稳定发展，用气总量快速增长，2024年城燃用气1606亿立方米，占总消费量的37.7%；工业燃料用气1610亿立方米，占总消费量的37.8%；发电用气表现亮眼，随着新增装机的投运，发电用气快速增长，2024年发电用气量724亿立方米，占总消费量的17%；化工原料受政策趋严限制，用气需求较为平稳，整体规模维持低速增长态势，占比稳中有降，2024年化工用气320亿立方米，占总消费量的7.5%。我国天然气消费市场的不断扩大既得益于经济的平稳运行，也受益于能源清洁低碳化进程加速。

国内强劲的消费需求拉动进口天然气同步增长，2024年全国进口天然气1797亿立方米，进口总量位居世界第一，对外依存度42.2%。其中，LNG仍是进口主力，全年进口量1073亿立方米（7657万吨），占全球LNG产能的19.1%。LNG气源结构呈多元化态势，卡塔尔、澳大利亚、俄罗斯等为主要进口来源国。其中，从澳大利亚进口LNG最多，进口量2619万吨；其次为卡塔尔，进口量1835万吨。值得一提的是，2025年中美贸易战导致进口美国LNG贸易直接归零，但国内天然气市场供应平稳未受影响，充分证明多元化进口策略在保障我国供气安全中的重要作用。进口管道气主要来源于中亚、中俄、中缅三个战略通道，2024年进口管道气771亿立方米。其中，中缅管线自投运以来，受气源、气价等影响，一直未达到设计的100亿立方米/年管输量，2024年进口气34.6亿立方米。未来，随着全球天然气“美气西运、俄气东移”供需格局的深度调整，管道气进口规模仍有扩大潜力。

输储配一张网基本形成，全国联调联运能力大幅提升

我国天然气管网已初步形成了“西气东输、海气登陆、就近供应、北气南下”的总体供气格局，全国天然气管道、LNG接收站和地下储气库一张网基本形成。2024年底，全国累计建成投产天然气管道里程12.4万公里，其中，国家管网集团管道以国家干线及支线管网为主，总输气能力超过4600亿立方米/年，其管道总里程数约为5.9万公里，已建成西北、东北、西南和海上进口天然气“四大战略通道”和“三纵五横”天然气骨干管网；中国石油、中国石化和中国海油的天然气管道以省内支线及资源上载管线为主。全国建成LNG接收站共31座（含转运站），接收能力15420万吨/年。已建成LNG储罐146个，总罐容2385万立方米。同时，储气库建设加速推进，2024年地下储气库设计工作气量达402亿立方米，有效工作气量约268亿立方米，达到全国天然气消费总量的6.2%，虽然仍低于发达国家，但总体发展势头良好。随着全国天然气管网、储气调峰设施的建成和互联互通，天然气一次管输能力突破4000亿立方米，天然气可按照市场和用户需求变化实现灵活调配，整体保供能力大幅提升。

核心法律出台为天然气产业健康发展保驾护航

2024年出台的《中华人民共和国能源法》（以下简称《能源法》）、新修订的《中华人民共和国矿产资源法》，共同构成了我国能源与矿产资源领域的基础性、支柱性法律框架。其中，《能源法》作为我国首部综合性能源基本法，具有里程碑意义，有效填补了该领域顶层设计的法律空白。《能源法》对油气上游产业提出了明确的总体要求：强化勘探开发力度，驱动科技创新与市场化改革，以实现油气资源的高效开发利用，为构建新型能源体系提供高质量支撑。在法律实施层面，该法明确提出“石油、天然气开发坚持陆上与海上并重，鼓励规模化开发致密油气、页岩油、页岩气、煤层气等非常规油气资源”。这一表述进一步明晰了油气上游产业发展的核心方向，标志着相关领域的法律根基得到实质性巩固，制度支撑体系更加健全有力。《能源法》的出台对天然气产业发展提供了强有力的保障，也意味着，接下来在战略规划、市场建设及天然气储备应急方面需要进一步明确措施并开展落实。同年出台的《天然气利用管理办法》则进一步规范了我国在天然气利用方向、消费结构优化、保障供气安全等领域的行为规范。

结语

“七年行动计划”实施以来，我国天然气产业表现强劲，韧性十足且独具特色：一是在资源保障方面，深层超深层、海域、非常规勘探屡获突破，海相碳酸盐气、致密气、页岩气、煤层气开发多头并进，推动国内天然气产量快速上升；同时，天然气进口规模、稳定性、安全性大幅提升，联合国内自产气有力保障了市场需求，多元化、平稳化已成为我国天然气资源供给的显著特征。二是在基础设施方面，互联互通，大幅提高流转效率。全国干线管道互联率已达92%，沿海LNG接收站基本布局完成，储气库调峰能力显著改善，为系统调峰和应急处置提供了坚实基础。三是在技术创新方面，超万米深地钻探技术、175兆帕电动压裂装备、海底地震勘探系统、1422毫米管道内检测器等重大装备与技术实现国产化突破，人工智能推动行业向智能化、绿色化稳步转型。四是在体制创新与市场活力释放方面，矿业权竞争性出让制度不断深化，市场准入进一步放宽，民营企业积极参与，矿权登记企业数量增至70家以上，多元竞争格局初步形成。“X+1+X”市场体系建设在产业链各环节取得显著进展，LNG进口主体数量翻倍，基础设施投资建设向社会资本开放；“全国一张网”架构基本建成，运销分离与公平开放全面推进，托运商数量大幅增长，中小主体参与度显著提升，跨省管道“一区一价”定价机制全面实施，管网调度与互联互通效率不断提升；上海、重庆等天然气交易中心有效提升了天然气价格发现和资源配置能力。

总体来看，我国天然气产业正处在从规模化发展向高质量转型的关键阶段，特别是在全球地缘政治动荡裹挟天然气供需格局深度调整的大背景下，各大石油公司坚定国家能源安全战略，大力实施“七年行动计划”，在天然气勘探开发、输配储体系建设、销售利用、国际贸易等全产业链各领域都取得了显著成果，既保障了国家经济发展用气需求，也给平淡发展的全球天然气版图增添了一抹亮丽的中国色！

作者系中国石化石油勘探开发研究院首席专家