张 娜

可持续交通创新中心研究员

北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师

AI阅评：

本文梳理了交通用能市场现状与趋势，分析了汽柴油、LNG、氢能、充换电的发展情况，剖析了石油石化企业开拓交通用能市场的优势与挑战，针对性地提出夯实存量、优化布局、创新营销、完善生态的战略建议，具有行业参考性和实操性。

提要：

当前，交通用能竞争已从单一能源品类、价格比拼，转向场景开发、终端运营、客户服务、生态协同的综合能力竞争。未来市场竞争力不再单纯取决于网点数量与能源销量，更取决于高价值场景识别、设施利用率提升、用户数据沉淀与终端服务体验。

“十五五”时期，我国交通能源转型步入全面加速阶段。新能源汽车规模化渗透、LNG重卡应用持续拓展、氢能交通示范加快落地、充换电网络全域覆盖，推动交通用能结构深刻变革，传统成品油市场增长空间持续收窄，石油石化企业正面临稳住油品存量、培育新增长极的双重考验。当前，交通用能竞争已从单一能源品类、价格比拼，转向场景开发、终端运营、客户服务、生态协同的综合能力竞争。在此背景下，精准研判交通用能市场演进趋势，系统谋划石油石化企业市场开拓与业务升级路径，对企业优化终端网络布局、创新商业模式、构建油气氢电服综合能源服务生态、实现高质量可持续发展具有重要现实意义。

我国交通用能市场现状与趋势

当前，汽柴油、LNG、氢能及充换电多元能源在不同交通场景中分层演进、错位发展，交通用能市场形成多元并存、场景深化、终端竞争加剧的总体格局。

一是汽柴油存量基础稳固，需求结构加快分化。公安部数据显示，截至2025年底，全国汽车保有量达3.66亿辆，新能源汽车保有量4397万辆，占汽车总量的12.01%；2025年新注册登记新能源汽车1293万辆，占新注册登记汽车数量的49.38%。当前燃油车仍占保有量主体，汽柴油在干线物流、工程运输、农业机械、县乡出行等领域保持刚性需求。但新增市场中新能源汽车已占半壁江山，汽柴油市场正由增量扩张转向存量深耕。未来汽油需求将继续承压，柴油在长途货运和专用运输领域仍有韧性，但会受到新能源重卡、LNG重卡和运输结构优化影响。石油石化企业需由单纯追求销量稳定，转向客户精细化运营、终端效率提升和重点场景价值挖掘。

二是LNG重卡场景需求延伸，加气站布局转向精准匹配。国家发展改革委运行快报显示，2025年全国天然气表观消费量比上年增长0.1%，表明天然气消费总体进入低速平稳阶段。在交通用能领域，LNG交通用能仍存在结构性机会。2025年我国天然气重卡累计销售19.87万辆，比上年增长12%，反映出以LNG为主的天然气重卡受油气价差、运输成本和车辆更新政策影响，具备一定市场韧性。因此，LNG加气站建设不宜盲目铺网扩量，应由规模扩张转向车流精准匹配与场景高效适配，重点布局重卡走廊、物流园区、港口矿区及资源型运输通道。

三是氢能政策牵引持续增强，交通应用加快场景验证。3月，工业和信息化部、财政部、国家发展改革委印发《关于开展氢能综合应用试点工作的通知》，提出以氢能高速公路、氢能走廊建设为主线，重点推动中重型、中远途运输和冷链物流等商用车规模化应用，进一步明确了氢能在交通领域的应用方向。但商业化落地仍依赖成本下降、稳定氢源、车辆规模和场站网络协同。现阶段氢能宜优先在重卡、港口、钢厂、园区短倒等高强度、高频次场景中推进。对石油石化企业而言，氢能短期内尚难形成规模收益，但依托炼化副产氢资源、工业客户基础和现有站点网络前瞻布局，有利于抢占先机、构筑先发优势。

四是充换电终端规模快速扩张，竞争重心转向运营效率。国家能源局数据显示，截至2025年底，全国电动汽车充电基础设施总数达2009.2万个，全国高速公路服务区累计建成充电桩7.15万个，覆盖全国超过98%的服务区。表明充电网络已由城市内部延伸至高速公路、县域和跨城通道，竞争重点由设施覆盖转向服务便利性和收益可持续性，站点选址、功率配置和客户停留时间管理将直接影响运营收益。以北京市为例，“十四五”期间全市充电桩数量由23万个增长至47.9万个，换电站数量由158座增长至360座，新能源汽车年充电量由15亿千瓦时提升至35亿千瓦时。面向“十五五”，北京市已启动车用能源站规划编制，提出到2030年全市交通行业碳排放总量不超过历史峰值，中心城区绿色出行比例达78%。这说明补能体系建设应从设备数量转向重服务半径、通道覆盖和运营效率。石油石化企业布局充换电终端，应围绕高频车流、交通枢纽与既有站点统筹协同、一体推进。

石油石化企业开拓交通用能市场具备的优势

面对交通用能市场由品类竞争转向综合服务竞争，石油石化企业依托站点网络、客户资源、业务协同三大核心基础，在综合能源服务转型中具备显著比较优势。

从网络基础看，既有站点网络构成石油石化企业切入交通用能市场的关键资产。石油石化企业具备覆盖广泛的终端网络、稳定的油气资源组织能力、成熟的客户服务体系与品牌信用，尤其在高速公路、国省干线、城区门户、物流节点和工业园区等区域具有区位优势。依托土地、场站、仓储、物流和安全管理积累，企业能够以较低边际成本拓展油气氢电服综合经营。

从客户资源看，稳定客群有利于企业提升场景化开发效率。石油石化企业长期服务运输企业、车队、政府和园区客户，在成品油保供、LNG开发、氢能示范和充换电终端拓展中具备客户触达优势。在重卡走廊、港口矿区、物流园区和工业集群等区域，企业可依托既有站点开展多能补给，并通过上下游协同推动“站点建设+客户开发+能源保供”一体化落地。

从业务基础看，多元业务积累为企业向综合能源运营延伸创造条件。成品油零售、天然气销售、副产氢利用、会员体系建设和非油业务导流等板块已有运营基础。若打通油品、天然气、氢能、充换电和零售服务边界，有助于把单站经营能力升级为综合服务能力，把传统网络优势转化为交通能源生态优势。

石油石化企业开拓交通用能市场面临的挑战

在发挥既有优势、加快转型布局的同时，石油石化企业开拓交通用能市场仍需应对多重现实挑战，转型发展任务艰巨。

一是传统业务惯性较强，新兴业务培育受限。成品油业务现金流稳定、管理体系成熟，而充电、氢能等新业务普遍存在投资强度大、回报周期长、商业模式尚不成熟等特点，在预算安排、绩效考核与资源配置中易处于弱势。若沿用传统油品经营思维与管理模式推进新业务，容易造成前期布局不足、项目推进偏慢、试错创新空间有限，制约综合能源业务快速成长。

二是外部竞争日趋激烈，生态协同要求更高。充电业务受电网接入、设备运维等因素影响，换电业务受车型适配、电池标准不统一约束，氢能业务涉及制、储、运、加、用全链条协同，LNG业务则受气价、运价及区域货源波动影响。石油石化企业开拓交通用能市场，必须在与电网企业、车企、物流平台、装备商及地方政府的多方协同中找准定位、强化合作，对生态整合能力提出更高要求。

三是竞争逻辑深刻转变，综合运营能力亟待提升。未来市场竞争力不再单纯取决于网点数量与能源销量，更取决于高价值场景识别、设施利用率提升、用户数据沉淀与终端服务体验。石油石化企业亟须将既有资源优势转化为平台化、生态化、数字化运营能力，加快补齐新业务运营短板，才能构建可持续的市场竞争力。

对石油石化企业开拓交通用能市场的几点建议

立足我国交通用能市场变革趋势与企业自身优势，石油石化企业开拓交通用能市场，应紧扣稳存量、拓增量、优布局、强生态主线，加快由传统能源供应商向综合交通能源服务商转型，全面提升市场适应力与核心竞争力。

一是夯实汽柴油存量市场，深化场景化运营。石油石化企业应推动成品油业务由普遍经营转向分场景经营，围绕物流车队、工程项目、农业客户、县乡终端、高速通道等重点客群建立差异化营销方案。对物流和工程客户，可探索“油品保供+车队服务+非油配套”一体化方案；对县乡市场和基层站点，可强化小额配送、会员积分、农机服务等举措，增强存量客户和高频客户黏性。

二是围绕重点场景优化LNG、氢能和充换电布局。LNG业务应向重卡廊道、物流园区、港口矿区等高频运输场景集中，形成“气源组织—站点运营—车队开发”联动模式。氢能业务应坚持示范带动、稳妥推进，优先布局副产氢条件较好、重卡需求明确、地方支持政策较强的区域。充换电业务应聚焦高速服务区、城市枢纽、园区车队和县域补能等场景，统筹快充、超充、专用充电和换电，提升有效覆盖和终端利用效率。

三是创新营销举措，实施精准激励。石油石化企业应推动能源销售向综合服务运营延伸，围绕私家车、网约车、出租车、物流车和企业车队等客群，设计加油加电联动套餐、LNG重卡保供套餐、物流客户综合能源协议等产品。同步完善价格和权益体系，对高频客户、协议客户、低谷时段充电客户、跨站消费客户给予阶梯优惠、积分返利和联名权益。内部考核也应由短期利润导向转向用户增长、场景覆盖、设备利用率和协同贡献。

四是完善业务生态，提升平台化运营能力。石油石化企业应由场地资源供给者向生态组织者转型。对外，加强与电网企业、车企、物流平台、装备制造商、金融机构合作，共建站点、共享数据、联合开发客户。对内，打通成品油、天然气、氢能、充电和非油业务，推动会员体系、支付体系、营销体系和数据平台统一，将单个站点打造为交通能源综合服务终端，将分散业务整合为平台化运营能力。

结语

总体看，我国交通用能市场正进入多元并存、结构分化、生态竞争加快成型的新阶段。对石油石化企业而言，应立足网络、资源和客户基础，围绕重点场景提升终端运营、精准营销和生态协同能力，推动传统站点向综合能源服务终端转型，加快由传统能源供应商向综合交通能源服务商升级。